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关注债基的低风险盈利模式

  从去年10月延续至今的 “牛熊之变”,让投资者开始逐渐地意识到了控制投资风险的必要。据了解,目前,投资者对如何进行资产配置才能超越某单只基金的业绩表现”等问题关注度明显上升,使得债券型基金在今年比股票型基金更有“市场”。

  据统计,在国内债券型基金有完整历史记录的过去4年内,债券基金长期收益率远超过了定期存款和通胀增速。并且,债券型基金以其强化多元的低风险赢利模式,能够很好地抵御熊市的下跌风险。

  以正在发行的嘉实多元收益基金为例。嘉实多元收益债券基金的低风险赢利模式体现在以下三个方面:一、多类别债券的主动投资,表现在根据市场变化和管理人的判断,可适当选择债券的期限、类属、信用等级,并做组合优化;二、在可转债投资方面,利用风险预算模型,评估可转债债底保护,结合基本面分析,择机投资可转债,并通过控制可转债在组合中的仓位比例和精选个债,控制可转债对基金组合净值波动的影响;三、对权益类资产的投资,根据基金合同约定,权益类资产投资仅作为债券类资产投资的辅助和补充。因此在缺乏市场机会或安全边际不足时,嘉实多元基金组合中股票的配置比例可以为零。

(责任编辑:王旻洁)

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