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即将拆分基金业绩平平 拆分有圈钱动机莫急购买

  下个月,包括万家公用、宝盈鸿利、国泰精选等一批老基金将进行拆分促销。那么,这批即将拆分的老基金投资价值究竟大不大呢?昨日,本报记者请专业人士进行分析,得出的结论是这批待拆基金总体业绩一般,选择拆分有圈钱救市的动机,基民可以密切关注但不要急于购买。

  即将拆分基金业绩平平

  据了解,近期市场上拆分基金众多,仅3月3日到3月10日数日中,就有万家公用、宝盈鸿利、国泰精选3只基金将进行拆分,涉及金额最多可达220亿。此外,已经有信诚精萃、嘉实成长、银河稳健宣布拆分。基金拆分潮的背后,却是今年基金总体负收益的不争事实。

  据天相系统最新发布的统计显示,截至2月25日,今年以来收益为正的基金仅有20只,其中多数为债券型基金,收益最高的基金汉鼎的收益仅为5.17%,排名垫底的长盛100的收益为-19%。

  对于即将拆分的3只基金,本报记者对其进行了分析,发现多为业绩平平的基金。以截止到2月27日,万家公用今年以来净值已经下挫7.02%,而成立以来的业绩为206.08%,排名73位,其他两只基金今年以来也都出现程度不同的净值负增长。如果根据专业基金投资评级来看,这3只基金也都“不咋的”,例如万家公用根据理柏评级,在总回报、稳定回报及费用方面都被定为最末一级,宝盈鸿利在四项评级指数方面也都是很一般,费用列最末一级,保本能力列倒数第二级,国泰精选比前两只基金评级表现稍好,但也无一项指标达到最高等级即第五级。

  “贪图便宜”心态要不得

  据了解,今年以来共有8只偏股型基金获批拆分,由于近期股市震荡杀跌,基金净值大幅缩水,前期一些基金拆分营销遭遇投资者的冷遇。据一些代销拆分基金的银行反映,买的人不多,很多投资者只是拿着宣传单咨询,与以前发售基金时受到投资者热烈追捧的场面完全不同。

  对于拆分基金的销售前景,业内人士也有自己的看法。据兴业银行南京分行理财经理严萍介绍,像华夏大盘精选、兴业全球趋势等业界公认的绩优基金从来不以基金拆分降低净值的形式来进行促销,相反有些以暂停申购的形式拒绝投资,从而保证现有投资人的利益。

  业内人士指出,对于那些拆分后的基金,投资人必须要擦亮眼睛,贪图便宜急于购买的心态要不得,而历史业绩、专业评级都是选择优秀基金的重要依据。

  本报记者 王琦

(责任编辑:赵强)

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