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本月基金组合推荐:四类组合做好基金守防攻战

本期进攻型组合

 

本期防御型组合

基金代码

基金名称

投资权重

 

基金代码

基金名称

投资权重

999054

方达策略

20%

999030

鹏华收益

15%

999090

广发稳健

20%

999115

广发小盘

15%

999147

添富优势

20%

999200

银华优质

15%

999216

嘉实主题

20%

999233

华安宏利

15%

999241

中邮优选

20%

999033

嘉实债券

40%

本期绝对收益组合

 

本期封闭基金组合

基金代码

基金名称

投资权重

 

基金代码

基金名称

投资权重

999226

华夏债券 C

60%

184703

基金金盛

20%

999227

大成债券 C

40%

184706

基金天华

20%

 

 

 

184728

基金鸿阳

20%

 

 

 

500007

基金景阳

20%

 

 

 

500008

基金兴华

20%

  组合调整说明

  依据对市场与基金投资操作分析,对上期基金组合进行如下调整,并建立本期基金组合:

  积极型组合:维持对易方达策略成长、中邮核心优选、嘉实主题精选等基金投资,将近期调整基金经理的上投摩根中国优势和进行拆分的泰信先行策略两只股票型基金替换为业绩持续优秀的汇添富优势和广发稳健两只混合型基金产品,降低基金组合的总体股票仓位水平以控制风险。

  防御型组合:维持对鹏华普天收益、广发小盘成长、华安宏利、嘉实债券等基金投资,将进行大比例分红促销的大成蓝筹稳健基金替换为银华优质增长基金。

  绝对收益组合:维持上期组合。

  封闭式基金组合:维持对基金兴华、景阳和金盛等三只基金的投资,将已进行中期分红的基金裕隆替换为尚未分红且套利空间相对较大的基金鸿阳,将短期涨幅过快导致折价快速下降的基金隆元替换为剩余期限相对较短(2009年到期)、折价较高且尚未进行中期分红的基金天华。

  上期基金组合业绩

  


 

 

 

2007 年度累计收益

 

 

 

组合

市场基准

同业基准

 

 

 

 

123.88%

120.42%

102.76%

 

 

 

 

86.48%

74.89%

66.67%

 

 

 

 

10.30%

——

1.81%

 

 

 

 

152.49%

——

106.94%

  上期基金组合表现分析

  受益于股票市场大涨以及对市场结构(绩优蓝筹股行情)的把握,上期进攻型组合、防御型组合收益率分别达到23.78%和14.98%,战胜对应同业基准4.84%和2.57%。

  绝对收益组合继续保持稳定,本期收益1.23%,高出对应基准0.92%。

  封闭式基金组合方面,凭借对即将到期小盘封闭式基金的相对超配和大基金中分红潜力较大基金的优选,组合月度收益19.12%,战胜对应同业基准5.48%。

  从累计收益角度考察,进攻型组合、防御型组合、绝对收益组合、封闭式基金组合今年来复合收益率分别为123.88%、86.48%、10.30%和152.49%,分别高出同业基准21.12%、19.81%、8.49%和45.55%,在战胜对应同业基准同时体现了各自风险收益特征。

 

进攻型组合

防御型组合

绝对收益组合

封闭基金组合

基金样本

股票型+混合型开放式基金

股票型+混合型+债券型开放式基金

债券型开放式基金+货币市场基金

封闭式基金

同业基准

偏股型开放式基金收益指数

偏股型开放式基金收益指数 60% +债券型开放式基金收益指数 40%

二年期定期存款税后利率

封闭式基金价格指数

市场基准

80% 流通 A+20% 上证国债指数

50% 流通 A+50% 上证国债指数

——

——

开放式基金收益指数采用总规模派氏加权法计算,反映基金总体净值增长情况:


 

其中:总净资产=Σ ( 样本报告期的规模×样本的净值 ) 。遇到分红、份额变动等情况,按“除数修正法”进行修正:即日指数 = 即日基金净值 / 调整后前一交易日基金净值 * 前一交易日收盘指数。新基金在设立 90 天后记入指数。其中偏股型开放式基金收益指数以股票型和混合型开放式基金为样本,债券型开放式基金收益指数以债券型开放式基金为样本。

 

 

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(责任编辑:金磊)
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