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周评:地缘政治风险激励投机买盘疯狂涌入

  上周汇市美元先涨后跌,基本持平,美元指数收出上影较长的十字星。周初美国因总统日休市,在前周一系列不利数据影响下,欧元跳空高开。随后欧元试图突破1.32未果,美元展开升势。日元虽然加息,但随后日本银行的评论不够强硬。

日元的利差交易仍然盛行,使得日元不涨反跌,美元和欧元都获得上升动能。随后美国CPI数据略强于预期,提振美元走势。近期美国谷物和肉类产品大涨,提示了市场通胀的风险,美联储年内减息的预期再度降低。并且联邦公开市场 委员会1月会议记录也巩固了这一观点。决策者并不肯定通膨坚定地处在下降轨道, Fed官员依然对通货膨胀前景表现出某些担忧。德国2月Ifo商业景气指数从1月的107.9降至107.0,低于经济学家预期的107.5。该指数已经连续第2个月下滑。这也短暂提振美元走势。不过IFO首席经济学家纳伯称,虽然IFO指数下滑,但该指数仍处在高位,且出口商对全球经济前景乐观,因此维持德国全年经济增长2%预期不变。数据并为改变欧洲央行下个月加息的预期,欧元低位守稳后很快上冲。欧元区还有其他一些利好消息,比如众多机构近日均提升欧元区GDP增长预期值,并称欧洲央行将升息。欧元区12月经常帐季调后盈余大幅增加至23亿欧元,11月修正后盈余9亿欧元,初值为盈余2亿欧元。欧元区12月工业订单年增1.6%,月增2.8%,增幅均高于预期。总体看美元的通胀预期似乎已经被市场广泛意识而消化的差不多了,虽然短线可能会有可能出现一些上冲,但中线仍然处在的弱市当中。  

  原油价格在上周冲高至年内高点,纽约商交所最近交割月的四月轻质低硫原油期货合约结算价涨至每桶61.14美元,为近月交割合约2006年12月22日以来的最高结算价。ICE期货交易所布伦特四月原油期货合约结算价涨1.93美元,至每桶60.88美元。周初油价小幅下滑,市场预计美国天气将转暖,可能会减少原油的需求。伊朗石油部长表示,如果油价稳定在目前水平,OPEC3月份开会时无必要减产。沙特石油部长纳伊米前周也发表过类似言论。不过油价跌至58美元附近后获得承接,美国东北部一输油管道关闭以及得克萨斯州一炼厂受损使得市场预期油品供给减少,提振油价走势。随后美国能源资料协会(EIA)公布的报告显示,2月16日当周美国馏分油库存减少500万桶,汽油库减少310万桶。原油库存增加370万桶,高于预估的增长130万桶。馏分油与汽油库存大幅下降盖过原油库存增幅大于预期的影响。加上伊朗未能在2月21日的截止日期前终止铀浓缩活动,伊朗在核问题上的态度,也促进了油价的上涨。  

  上周国际现货黄金收在682.1美元/盎司,涨11.6美元。周初金价开盘后跟随欧元高开而走高,但在673美元附近遭遇较强阻力。随后展开横盘整理,买盘消退后出现一波较大跌势,最低跌至655.6美元/盎司。横盘整理后因地缘政治担忧情绪在市场中蔓延,金价快速拉高。伊朗在漠视联合国最后通碟后,其总统内贾德周五表示,伊朗必须勇敢的对抗世界,并坚持进行核计划。能源价格走坚也支持了金价,原油价格攀升至61美元上方,达到年内最高点。上周公布的数据显示,美国消费者物价指数意外大幅上升。近期玉米价格创下10年高点,铜价大幅上涨(一周涨幅,大约7%),等一系列数据让市场开始愈加担心通胀问题抬头,这将对黄金中长线走势有较好的支持。有黄金交易商表示,在最近3天,基金的买盘异常强烈,市场完全是单边走势。不过周末的时候玉米价格开始回落,美国国债大涨,一些高风险的投机行情,使得国债受到青睐,短线金价可能也会出现一些反复。另外据世界黄金协会周一发布的报告,受06年上半年油价波动剧烈影响,沙特阿拉伯2006年的黄金需求较2005年下降16.4%。这可能抵消了06年度黄金产量降低的影响。技术图目前好坏参半,中线继续看涨,不过短线回调的迹象已经越来越明显。周线图上看,布林线中轨仍然保持涨势,上周还刺破上轨,不过上轨也限制了金价短线的涨幅。目前上轨在678美元附近,中轨支持已经上升到630美元附近。Macd指标继续保持金叉,上冲动能较好。Rsi指标也运行在一个上升通道之中,中线仍然看涨。不过kd指标在超买区间收口,连续7周的涨势后,上冲动能仍然在减弱。日线图目前还保持在上升通道之内。布林线上轨还有些开口,动能似乎有些增加。不过k线上影较长,上方的压力也比较明显。中轨支持在660附近,这个也是上升通道的下轨附近。Macd指标粘合后有些开口,动能似乎也有些恢复,但有些背离状态,短线可能需要回调确认涨势。Rsi指标也不是很好,背离比较明显,技术上的支持越来越脆弱。前期650附近rsi的高点下来的反向支持线,已经提供了3次支持,后市如果回落不能期待再次获得上冲动能。总体看黄金最近的涨速过快,可能会出现一些获利了结。不过鉴于周线图的良好涨势,期待经过调整之后,能够测试700美元附近阻力。目前下方支持首先在665-670美元区间,也就是上升通道下轨附近,这个支持也可能小幅跌破测试660附近。激进投资者可以考虑在这个位置加仓。下一个支持在650-655美元区间。如果回测这个位置,投资者可以考虑短线投机。上方阻力首先在688美元附近,如果突破将可能测试695美元上方。  

  下周关注:

  2月26日星期一

  15:00 德国 2月份GfK消费者信心指数 前值4.8;市场影响★

  23:30 美国 2月份达拉斯联储制造业产出指数 前值13.8

  23:30 美国 2月份达拉斯联储商业指数 前值4.7

  2月27日星期二

  15:00 德国 1月份出口物价指数 前值-0.1%/月,2.4%/年

  15:00 德国 1月份进口物价指数 前值-0.3%/月,2.2%/年

  15:10 德国 2月份消费者景气调查;市场影响★

  17:00 欧元区 1月份M3货币供应 量 前值9.7%/年

  17:00 德国 2月份零售业采购经理人指数 前值43.9

  17:00 欧元区 2月份零售业采购经理人指数 前值47.9;市场影响★

  21:30 美国 1月份耐久商品订单 前值2.9%/月;市场预测-1.3%/月;市场影响★★

  21:30 美国 1月份扣除飞机后的耐久商品订单 前值3.1%/月

  21:30 美国 1月份扣除国防后的耐久商品订单 前值3.1%/月

  21:30 美国 1月份扣除交通后的耐久商品订单 前值2.2%/月

  23:00 美国 1月份成屋销售 前值622万,-0.8%/月,市场影响★

  23:00 美国 2月份里奇蒙德联储制造业指数 前值-11

  23:00 美国 2月份谘商会消费者信心指数 前值110.3;市场预测110.0;市场影响★★★

  2月28日星期三

  17:00 德国 2月份季调后失业率 前值9.5%;市场影响★

  18:00 欧元区 1月份失业率 前值7.5%;市场影响★★

  18:00 欧元区 2月份工业景气指数 前值5.0

  18:00 欧元区 2月份经济景气指数 前值109.2

  18:00 欧元区 2月份消费者信心指数 前值-7

  18:00 欧元区 1月份调和消费者物价指数;市场影响★★

  21:30 美国 四季度GDP 前值3.5%;市场影响★★

  21:30 美国 四季度GDP平减指数终值 前值1.5%

  21:30 美国 四季度个人消费支出物价指数终值 前值1.9%

  21:50 美国 纽约联储主席Geithner讲话

  23:00 美国 1月份新屋销售 前值126.9万,4.8%/月;市场预测124.5万;市场影响★

  23:00 美国 2月份芝加哥采购经理人指数 前值48.8;市场影响★★

  3月1日星期四

  15:00 德国 1月份零售销售 前值2.4%/月,-0.2%/年;市场影响★

  16:55 德国 2月份制造业采购经理人指数 前值58.5;市场影响★

  17:00 欧元区 2月份制造业采购经理人指数 前值55.5;市场影响★★

  20:30 美国 2月份挑战者企业裁员 前值15%,62,975人

  21:30 美国 1月份个人收入 前值0.5%;市场影响★

  21:30 美国 1月份个人支出 前值0.7%

  21:30 美国 1月份实际个人支出 前值0.3%

  21:30 美国 2月24日当周初请失业金人数;市场影响★

  23:00 美国 1月份营建支出 前值-0.4%;市场影响★

  23:00 美国 2月份ISM制造业指数 前值49.3;市场影响★★★

  23:00 美国 2月份ISM物价支付指数 前值53.0

  美国 财长保尔森发表讲话

  3月2日星期五

  05:30 美国 2月19日当周M2货币供应量变化

  05:30 美国 2月28日当周外国央行持有美国国债变化;市场影响★

  18:00 欧元区 1月份生产者物价指数 前值0.0%/月,4.1%/年;市场影响★

  23:00 美国 2月份密歇根大学消费者信心指数终值 前值87.4;市场影响★★

  以上评述仅代表个人观点,投资者需自行承担操做风险。由于笔者的水平有限,如有不当之处请原谅。另外提醒投资者,市场变幻莫测,更多实时行情走势详情请咨询纸黄金网的在线网络客服人员。

(责任编辑:聂晶)

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