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油价大幅反弹 触发基金疯狂买盘

  上周汇市美元小幅走弱,周初欧洲央行官员对通胀发表强硬讲话对欧元形成一些支持,欧元获得一些涨势。美国公布的1月消费者信心上升至110.3,预估为110。12月公布值为110。该指数与上月基本持平,汇市窄幅波动。

美国第四季GDP环比年率初值为增长3.5%,一度带动美元上涨,但GDP强劲增长对美元的积极影响被后来发布的就业 成本指数所抵消。该指数在第四季度上升了0.8%,为去年第一季度以来的最低升幅,美元开始大跌。美国1月芝加哥采购经理人指数(PMI)也从12月的51.6下降至48.8,预期为52.0。创下2003年4月以来最低水准,并低于50水准的荣枯分水岭。美元继续下行。美国联邦储备理事会(FED)一如预期维持利率不变,FED表示近期数据表明经济成长步伐更加稳固,且美国房屋市场显出趋稳迹象。但表示美国物价压力和经济增长均可能缓和。利率期货市场走势显示,Fed在第三季度调低利率的可能性是60%。美国商务部公布12月核心通货膨胀率仅上升0.1%,美国供应管理协会(ISM)公布1月制造业指数触及2003年4月以来最低水准,下降至49.3,低於去年12月的51.4,也低於預期的52.0。1月美国制造业呈现三个月来第二次萎缩,巩固了关于美国经济今年将大幅放缓的看法。周五美国劳工部公布,1月份非农就业人数增加11.1万,数据少于预期的15.5万人,失业率 从4.5%上升至4.6%,平均小时工资数据也不尽人意,美元开始小幅走弱。虽然1月新增非农就业人数低于预期,但11月和12月的数据被意外大幅上修,仍描绘出瑰丽的美国经济前景。就业人数的持续上升将继续为经济增长提供良好支撑,预计美国2007年经济继续稳步增长,美元最终收复当周大部分跌幅。总体看上周欧元区数据强于美国。德国06年12月实际零售销售月增2.4%,市场预期月增1.3%。德国失业率降至9.5%,为02年4月来最低水平,欧元区12月失业率7.5%,预期为7.6%。德国政府周三将德国07年经济增长率预期调高至1.7%,超过此前10月份曾预测的1.4%。欧元区1月制造业就业指数升至53.2,为00年11月来最高。但欧元区1月零售业采购经理人指数降至47.9,为05年2月来最低水平,06年12月为52.1。这也是该指数10个月来首次低于50的荣枯分水岭。  

  上周原油期货大涨,纽约商交所三月轻质低硫原油期货合约结算价为每桶59.02美元﹐涨3.52美元。ICE期货交易所三月布伦特原油期货合约结算价为每桶58.41美元﹐涨3.11美元。周初有迹象表明OPEC成员国并未遵守减产目标,这令油价承压。加上即将离任的沙特驻美国大使费萨尔表示,美国油价接近每桶50美元对生产国和消费国都有利。油价最低跌至53.75美元。随后华尔街日报报导,全球最大产油国沙特阿拉伯在过去6个月,每日已减产100万桶,此数量大幅超过承诺减产的额度,激励纽约原油冲向57 美元关卡。美国消费者信心指数亦升至近5年高点,美国第四季国内生产总值(GDP)大幅增长均提振原油需求。美国能源资料协会(EIA)公布1月28日当周美国原油库存增加270万桶,馏分油库存下降260万桶,预估为减少220万桶,取暖油库存减少340万桶,而汽油库存则大增380万桶。市场未理会原油库存增加的影响,注意力放在馏分油库存七周以来首度下降的因素,加上迟来的寒冷天气推升了取暖油需求。这个2因素推动油价走高。同时,原油输出国组织(OPEC)自2月1日起正式进入第二轮减产,对国际原油市场产生的影响亦不容忽视。气象部门的报告显示美国东北部地区的冷空气将持续一段时间,将令美国的能源需求大幅上升。另外紧张的地缘政治关系也对能源价格带来支撑。有外交官员说,伊朗技术人员已将离心机拖至地下核子工厂,准备制造核武器。本周国际原油期货可能延续上周的涨势。  

  国际现货黄金上周收在647.3美元/盎司,涨1.8美元。上周金价在盘中大幅振荡,周初油价的走低不利市场人气,金价快速下行,遭遇一些抛压,不过在640附近第3次守稳,投机买盘开始推高金价,加上油价大幅上涨,黄金受到支持开始冲高,随后期金市场合约到期日基金将2月期货转为4月期货加剧了市场的波动,黄金先跌后涨。油价逼近59美元后金价突破655附近阻力,最高来到661.1美元/盎司。周末美国非农数据公布后也出现戏剧性的一幕,开始的时候美国公布1月非农数据不及预期,美元受到打压,金价上冲一波,但随后11、12月非农数据大幅上修,引发基金多头快速获利了结,金价3个小时暴跌17美元。总体看油价的大幅上冲加剧了美国的通胀忧虑,美国最近商品市场包括肉类、谷物价格仍然在向上发展,通胀有抬头迹象。这个是引发基金疯狂买进的主要原因。有报告指出土耳其07年1月黄金进口量年率上升44.1%,国际市场黄金需求上升。同时,预计随着中国农历新年的到来,黄金需求将大幅上升,也将在一定程度上支撑金价走高。最近欧洲央行的抛售连续2周维持在低位,上周抛售3600万欧元。一些国家报告指出06年黄金开采减少,供给矛盾依然突出。这些是黄金中长线仍然看好的因素。不过短线涨势过快,上冲角度过于陡峭,如果回调修正一些将对后期的涨势更加有利。基本面也有一些利空因素,比如美国2006年第四季度GDP强劲增长,非农数据总体利好美元等都支撑美元走势。而美国国防部长盖茨表示无意与伊朗开战,这个消息可能会减少避险买盘加入市场。技术图目前还好,周线图还好,布林线中轨仍然是上扬走势,目前中轨支持在617美元附近。不过k线不太好,类似一个上影较长的十字星,显示上方压力比上周还大。其它指标还好,macd指标走出金叉的迹象,中线仍然看好。Rsi指标受制于676附近下来的压制线,上周并未突破,后市仍然倾向向下转折。Kd指标有些收口,上冲动能可能有限。日线图不太好,虽然中轨还是上扬走势,但布林线上轨走平,上轨阻力在661附近。后市倾向区间波动,可能出现宽幅振荡行情。K线形态不好,一个大阴线呈吞噬状态,是一个看跌的形状。其它指标也不太好,macd指标继续收口,绿柱缩减显示上行动能再度减弱。Rsi指标在超买区间拐头,不过目前还处在上次突破的压制线上方,后市仍然可能测试前期高点。在对应的价位上,如果在640附近承接较好就可能出现多次在640-665之间反复。一旦跌破后市就很可能继续测试前期的临时支持线617-625区间。投资者目前操作仍需谨慎,激进投资者首先关注640附近支持,只要守稳后市就能继续测试655-665区间。如果跌破可以考虑在637附近止损。较好的建仓点位仍然是期待后市能够测试617-625区间。  

  下周关注:

  2月5日星期一

  16:55 德国 1月份服务业采购经理人指数前值57.6;市场影响★

  17:00 欧元区 1月份服务业采购经理人指数前值57.2;市场影响★★

  23:00 美国 1月份供应管理协会ISM非制造业指数 前值57.1;市场预测56.5;市场影响★★★

  23:00 美国 1月份供应管理协会ISM非制造业物价指数 前值59.1

  2月6日星期二

  18:00 欧元区 12月份零售销售前值0.5%/月,1.3%/年;市场影响★★

  19:00 德国 12月份季调后制造业订单前值1.5%/月;市场影响★

  19:00 德国 12月份未季调制造业订单前值6.1%/年

  2月7日星期三

  02:00 美国 芝加哥联储主席莫斯可讲话

  02:30 美国 美联储主席伯南克讲话;市场影响★

  04:30 美国 旧金山联储主席耶伦讲话

  19:00 德国 12月份工业生产前值1.8%/月,6.0%/年;市场影响★★

  21:30 美国 四季度非农生产力 前值0.2%;市场预测1.3%;市场影响★

  21:30 美国 四季度单位劳工成本 前值2.3%;市场预测3.0%

  23:30 美国 原油库存数据

  2月8日星期四

  04:00 美国 12月份消费者信贷前值123亿美元;市场预测59亿美元;市场影响★

  15:00 德国 12月份贸易收支前值185亿欧元;市场影响★

  20:45 欧元区 欧洲央行利率决定 前值3.5%;市场预测3.5%;市场影响★

  21:30 美国 2月3日当周初请失业金人数;市场影响★

  23:00 美国 12月份批发库存前值1.3%;市场预测0.5%;市场影响★

  2月9日星期五

  23:30 美国 2月3日当周ECRI领先指标

  德国 G7财长和央行官员会议

  以上评述仅代表个人观点,投资者需自行承担操做风险。由于笔者的水平有限,如有不当之处请原谅。另外提醒投资者,市场变幻莫测,更多实时行情走势详情请咨询纸黄金网的在线网络客服人员。

(责任编辑:聂晶)

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