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私募基金经理访谈实录:
·李振宁谈如何做中国最好的私募基金
·吴险峰谈私募基金经理的成长之路
·刘宏谈A股套利的赚钱秘密
 [缘起]:他们是精英,他们处事低调,他们投资隐蔽,他们年收入都在千万以上,他们就是私募基金经理,本专题就是要和大家一起揭开中国私募基金的神秘面纱。
展恒私募高峰论坛成功举行
    2008年6月7日,由展恒理财主办的私募基金高峰论坛将在北京湖北大厦3层东湖厅举行。深圳武当资产管理有限公司董事长田荣华、中国龙精选基金经理王庆华等私募界著名人士与会,搜狐理财将对此次私募界的盛会进行直播报道……[查看详细日程]
论坛安排:
·时 间:2008.6.7(周六) 14:00-17:00
·地 点:湖北大厦3层东湖厅
媒体支持:搜狐理财、北京电视台、新京报、中国证券报 中央广播电台
媒体支持
 
相关专题:
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·网上大讲堂:如何防止私募证券基金违规
·网上大讲堂:私募基金在中国之私募股权基金
·私募资金该不该正名
·千亿私募基金等待合法化
直播实录
 
展恒私募论坛
 
14:20-15:20
上半场论坛主题:《08年下半年的投资策略》
主持人:
展恒理财首席研究员 李建学
对话嘉宾:
深圳武当资产管理有限公司董事长 田荣华
中国龙精选基金经理 王庆华
中国盛海投资对冲基金经理 刘恒昌
星石投资顾问公司副总经理 杨岭
议题一:
08年下半年A股大势的判断、亮点行业与板块的揭示
议题二:
近期海外市场、国内宏观政策的影响分析
议题三:
奥运期间及奥运后的市场展往
议题四:
当前行情下的投资资产配置比例建议
议题五:
四川地震灾害对市场的影响
15:20-15:30
答疑
15:30-15:40
茶歇
15:40-16:40
下半场论坛主题:《精挑细选发现私募机会》
主持人:
展恒理财董事长 闫振杰
对话嘉宾:
中融国际信托有限公司副总裁 刘景峰
大成基金管理公司委托投资部总监 高见
议题一:
私募与专户理财哪个机会更大
议题二:
理财产品设计的趋势
议题三:
普通投资者适合投资PE吗?
议题四:
共同基金与私募证券投资基金的投资选择
16:40-16:50
答疑

私募业务范围
 
基本情况 募集方式 获利方式 海外投资
公司名称 代表人物 入行时间 信托私募 专户理财 套利交易 股权交易 证券交易 香港 海外
上海睿信投资管理有限公司 李振宁
深圳龙腾资产管理有限公司 吴险峰
上海博弘投资有限公司 刘宏
最 新 报 道
 
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私募投资攻略
 
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 私募基金人物秀

谢国忠

柳传志

赵丹阳

肖华

江晖

但斌

林园

刘迅

李振宁

磐天资本吴克忠
私募基金的现状
  编者按:私募基金在国内尚处于萌芽期,股权分置之前是以代客理财,待客理财为主出现,股权分置之后通过信托平台真正建立在一个法律的基础上信托投资关系。
·私募资金规模:
  私募基金数量到底有多少,谁也说不清。长期以来,私募基金一直处于“灰色”地段,不需要公开的报表,飘忽不定的投资风格、灵活的操盘手法以及远远超出公募基金的高额收益率成为了私募基金的“外衣”。由于股市转好,各式私募基金又开始活跃起来。据中国社科院金融研究中心副主任王国刚推断,中国私募基金规模可能在8000亿至9000亿元左右。
·私募资金分布城市:
  地区上,我国的私募资金又主要集中在北京、上海、广州、辽宁和江苏等地,但主体地域却在动态演变。从2001年11月开始,广州地区的交易量攀升很快,并已经超过上海、北京,这种情况一直在持续。沪上某投资公司操盘手张先生认为,经过几年的熊市,北方的私募基金损失相当惨重,而江浙、广东一带还囤积了大量的游资,在行情渐起之时“重出江湖”,也就形成了目前私募基金“南强北弱”的格局。
·公募基金人员跳槽私募资金现象:
  在2007年公募基金业,"作别公募"是一个趋势。2006年底,肖华离开博时已为定局,但没有人能预料到,他的离开只是拉开明星公募经理转投私募的开始。一个不能忽视的背景是,红火的股市不仅给公募提供了盛宴,也是私募狂欢的舞台。公募基金市场如火如荼。
 私募基金数据图表 
基金学院-私募基金
私募基金发展阶段
·1993年-1995年:萌芽阶段
  这期间证券公司与大客户逐渐形成了不规范的信托关系;
·1996年-1998年:形成阶段
  此期间上市公司将闲置资金委托承销商进行投资,众多的咨询顾问公司成为私募基金操盘手;
·1999年-2000年:盲目发展阶段
  由于投资管理公司大热,大量证券业的精英跳槽,凭着熟稔的专业知识,过硬的市场营销,一呼百应。
·2001年以后:逐步规范、调整阶段
  其操作策略由保本业务向集中投资策略的转变,操作手法由跟庄做股到资金推动和价值发现相结合转变。
私募基金的资金来源分类
·第一种 承诺保底
  基金将保底资金交给出资人,相应的设定底线,如果跌破底线,自动终止操作,保底资金不退回。 严格意义来讲,承诺保底不是真正的私募基金。
·第二种 接收帐号
  (即客户只要把帐号给私募基金即可),如果跌破10%,客户可自动终止约定,对于赢利达10%以上部分按照约定的比例进行分成,此种都是针对熟悉的客户,还有就是大型企业单位。一般属于地下私募基金,不受法律保护。
·第三种 信托基金
  通过信托公司募集资金,通过银行进行托管,通过私募基金公司运作的投资基金。是目前合法的一种私募基金。
·第四种 私募股权基金
  投资人以股权的方式成立投资公司,聘请基金经理进行投资的运作方式。自20007年6月1号开始《合伙企业法》生效,这样的基金开始诞生。
 私募基金定义 

  私募是相对于公募而言,是就证券发行方法之差异,以是否向社会不特定公众发行或公开发行证券的区别,界定为公募和私募,或公募证券和私募证券。

  金融市场中常说的“私募基金”或“地下基金”,是一种非公开宣传的,私下向特定投资人募集资金进行的一种集合投资。其方式基本有两种,一是基于签订委托投资合同的契约型集合投资基金,二是基于共同出资入股成立股份公司的公司型集合投资基金。

  首先,私募基金通过非公开方式募集资金。其次,在募集对象上,私募基金的对象只是少数特定的投资者,圈子虽小门槛却不低。第三,和公募基金严格的信息披露要求不同,私募基金这方面的要求低得多,加之政府监管也相应比较宽松,因此私募基金的投资更具隐蔽性,运作也更为灵活,相应获得高收益回报的机会也更大。

 私募基金投资标的

第一种:证券市场。一般指二级市场。比如A股市场,香港市场,海外市场。通过市场的波动,或中性套利获利收益。

第二种:是股权市场。一般指一级市场,如投资某末上市的公司的股权,然后享受每年的股权分红,等该公司上市场后卖出股份获得收益。

私募产品
 
2007年度中国私募基金风云榜
基金名称
基金经理
资产总值
周收益(%)
四周收益(%)
累积收益(%)
风云排行
私募论市
硅谷基金
硅谷子
93,802,848
0.00%
-3.07%
1383.84%
1
大盘弱市整理后市仍将走低,操作上继续空仓观望。
财富基金
周杰
12,000,000
0.00%
0.00%
433.21%
2
下周市场继续盘整,年内考虑4800点以内。
微笑如风
胡源
5,796,766
1.28%
-3.90%
387.57%
3
市场将可能出现一次下杀,随后安全。
博江基金
许升宸
5,466,743
5.22%
-13.02%
317.31%
4
下周大盘整体向上反弹趋势不变,注意震荡过程带来的短线投资风险,建议关注一些量价配合合理的个股。
炎金私募
好姐夫
14,058,723
0.04%
3.83%
222.94%
5
看好地产股和中小板成长类个股,另外创投概念股有望在弱市被挖掘。
定赢基金
鼎盈
8,507,100
6.06%
11.64%
216.76%
6
5000点附近,消息面平静而谨慎。股指期货的备战,是一个重点。中石油计入指数对大盘还是有点影响,谨慎操作。
精英基金
精英
4,648,155
3.64%
12.08%
207.13%
7
预计下周将反复震荡,考验五千点支撑力度。
量子基金
SUNTIME
19,434,831
-13.63%
5.62%
201.20%
8
大盘继续高位震荡,关注军工股的机会。
阳光基金
SUNTIME
146,228,909
-12.49%
6.84%
193.94%
9
有些股票可能已经调整到位,密切关注美国和周边市场走向。
生命基金
生命
69,071,803
-13.63%
5.64%
192.99%
10
大盘箱体震荡,个股高抛低吸
来源:中国证券网-上海证券报“2007年度中国私募基金风云榜
编辑:姜隆(02.20) 美编:搜狐财经
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