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工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金与基金产品的异同 |
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上投摩根 亚太优势 |
上投摩根 亚太优势 |
嘉实 海外中国 |
华夏 全球精选 |
南方 全球配置 |
华安 国际配置 |
产品性质 |
开放式 股票基金 |
开放式 股票基金 |
开放式 股票基金 |
开放式 股票基金 |
开放式偏股型基金 |
开放式混合型基金 |
认购币种 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
最低认购金额 |
¥10,000 |
¥10,000 |
¥5,000 |
¥1,000 |
¥1,000 |
$5,000 |
是否保本 |
否 |
否 |
否 |
否 |
否 |
是 |
投资对象 |
全球市场 |
亚太地区 |
境外市场上市的主要经营活动在中国大陆的公司股票 |
全球 |
100%全球股票市场 |
结构性保本票据 |
投资团队 |
工银瑞信+瑞士信贷 |
上投摩根基金管理人+JF资产管理 |
嘉实基金管理人+外方投资负责人 |
华夏基金管理人+外方投资负责人 |
以南方为投资管理人,以梅隆为境外投资顾问 |
华安基金、雷曼兄弟联合管理 |
风险程度 |
其风险与预期收益高于债券型基金,亦高于混合型基金 |
风险收益高于债券型、平衡型基金;低于投资单一市场的股票型基金 |
本基金属高风险、高收益的股票基金 |
风险高于货币、债券和混合型基金 |
波动率预计10%-15% |
较低 |
潜在回报水平 |
无法预测 |
无法预测 |
无法预测 |
无法预测 |
年收益率预计20%-30% |
截至07年7月底年化回报1.60% |
申购、赎回 |
每日开放 |
每日开放 |
每日开放 |
每日开放 |
每日开放 |
保本期5年,5年内只能赎回、不能申购 |
工银瑞信中国机会全球配置基金特点——投资海外的“中国机会” |
·海外上市的中国公司 |
由于各种原因,一大批在中国国民经济中处于重要地位的大中型企业在香港、新加坡、纽约、纳斯达克、伦敦等境外证券市场上市交易。这些公司有些是注册于中国境内,但也有些注册于海外,但主要业务在中国。这些公司治理结构完善、实力雄厚、盈利能力强、业绩优良,直接受惠于中国经济持续快速增长,投资于这些公司,可以直接分享中国经济长期持续快速增长的成果。比如在香港上市的中国移动、中国石油、李宁股份、蒙牛乳业;在纳斯达克上市的新浪、网易、如家快捷酒店等。 |
·受惠于中国经济的外国公司 |
随着中国经济总量不断提高,我国经济的增长正成为全球经济增长的重要动力,全球范围内许多公司受惠于中国经济持续、快速增长,中国经济增长成为这些公司收入与利润增长的动力与源泉。投资于这些公司,一方面可以分享中国经济增长的成果,另一方面,由于这些全球性跨国企业一般业务遍布全球广泛地区,中国投资者还可以充分分散投资风险,分享全球其他地区经济增长的成果。如淡水河谷铁矿公司、麦当劳、阿迪达斯、迪斯尼、通用汽车、西门子、丰田汽车、雀巢等。 | |
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工银瑞信中国机会全球配置基金 |
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工银瑞信基金经理 |
基金经理:曹冠业 CFA,FRM。法国马赛法律经济科技大学工商管理硕士和法学硕士双学位,上海交通大学材料科学和技术经济双学士。9年金融从业经历,6年海外投资经验。曾任职于法国东方汇理资产管理公司,历任国际协调发展部亚太区主管,结构基金部基金经理,亚太区股票投资部基金经理;恒生投资管理公司,担任股票基金投资经理。 |
基金经理:郝康 澳大利亚莫纳西大学博士,超过12年海外金融从业经历。曾就职于美洲银行,任高级经理;首源投资管理公司,任基金经理;联和运通投资顾问管理公司,任执行董事;博动科技有限责任公司,任执行董事和财务总监。 | |
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访谈:工银瑞信曹冠业谈QDII投资 |
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工银瑞信基金相关新闻 |
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上投摩根 亚太优势 |
嘉实 海外中国 |
华夏 全球精选 |
南方 全球配置 |
华安 国际配置 |
产品性质 |
开放式 股票基金 |
开放式 股票基金 |
开放式 股票基金 |
开放式偏股型基金 |
开放式混合型基金 |
认购币种 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
最低认购金额 |
¥10,000 |
¥5,000 |
¥1,000 |
¥1,000 |
$5,000 |
是否保本 |
否 |
否 |
否 |
否 |
是 |
投资对象 |
亚太地区 |
境外市场上市的主要经营活动在中国大陆的公司股票 |
全球 |
100%全球股票市场 |
结构性保本票据 |
投资团队 |
上投摩根基金管理人+JF资产管理 |
嘉实基金管理人+外方投资负责人 |
华夏基金管理人+外方投资负责人 |
以南方为投资管理人,以梅隆为境外投资顾问 |
华安基金、雷曼兄弟联合管理 |
风险程度 |
风险收益高于债券型、平衡型基金;低于投资单一市场的股票型基金 |
本基金属高风险、高收益的股票基金 |
风险高于货币、债券和混合型基金 |
波动率预计10%-15% |
较低 |
潜在回报水平 |
无法预测 |
无法预测 |
无法预测 |
年收益率预计20%-30% |
截至07年7月底年化回报1.60% |
申购、赎回 |
每日开放 |
每日开放 |
每日开放 |
每日开放 |
保本期5年,5年内只能赎回、不能申购 |
·分享亚太成长,聚焦优势企业 |
亚太经济具备持续高增长优势,本基金将集中投资区域内具有国际比较优势的大盘蓝筹企业,同时注重把握个股的成长特性,为您带来更多财富成长契机。 |
·广泛布局亚太,有效分散风险 |
本基金投资布局亚太市场(日本除外),适时甄别区域内不同国家与地区、行业与板块的投资机会,可有效规避单一市场波动风险,实现您的国际资产配置。 |
·汇聚亚太精英,尽显团队优势 |
本基金投资管理团队具备丰富的亚太区投资经验,结合国内优势资源,分享外方股东——摩根富林明资产管理全球研究成果,将国际视野融入本地运作,尽显全球性团队优势。 |
·以人民币计价,享受高流动性 |
本基金以人民币购买,赎回时获得人民币。每个开放日接受申购、赎回和转换,交易便捷,流动性高。

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上投摩根亚太优势证券投资基金 |
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上投摩根亚太优势基金经理 |
 基金经理:杨逸枫 加入我公司之前,就职于台湾南山人寿保险股份有限公司,担任资深投资经理负责管理公司自有资金在台湾股票市场的投资。杨逸枫女士于1993年加入台湾摩根富林明证券投资信托公司,先后担任JF亚洲基金、JF台湾增长、JF台湾基金的基金经理。杨逸枫女士具有十三年的投资管理经验,对亚洲金融市场的投资环境十分熟悉。 | |
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上投摩根亚太优势基金投资交流会 |
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上投摩根亚太优势基金相关新闻 |
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嘉实海外中国 |
华夏全球精选 |
南方全球配置 |
华安国际配置 |
产品性质 |
开放式 股票基金 |
开放式 股票基金 |
开放式偏股型基金 |
开放式混合型基金 |
认购币种 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
最低认购金额 |
¥5,000 |
¥1,000 |
¥1,000 |
$5,000 |
是否保本 |
否 |
否 |
否 |
是 |
投资对象 |
境外市场上市的主要经营活动在中国大陆的公司股票 |
全球 |
100%全球股票市场 |
结构性保本票据 |
投资团队 |
嘉实基金管理人+外方投资负责人 |
华夏基金管理人+外方投资负责人 |
以南方为投资管理人,以梅隆为境外投资顾问 |
华安基金、雷曼兄弟联合管理 |
风险程度 |
本基金属高风险、高收益的股票基金 |
风险高于货币、债券和混合型基金 |
波动率预计10%-15% |
较低 |
潜在回报水平 |
无法预测 |
无法预测 |
年收益率预计20%-30% |
截至07年7月底年化回报1.60% |
申购、赎回 |
每日开放 |
每日开放 |
每日开放 |
保本期5年,5年内只能赎回、不能申购 |
·让您分享中国崛起这一全球投资主题 |
“海外中国股票”过去三年表现优于全球市场总体水平。

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·让您的投资享有更高安全边际 |
“海外中国股票”估值优势明显,以金融、能源、电信为代表的蓝筹股在海外市场市盈率几乎是其在国内A股的一半,具有很高的投资价值,提高您的投资安全边际。 |
·帮您分享A股市场买不到的成长 |
一些优质的中国资产目前只在境外上市(如:中国电信、携程、百度、蒙牛)。本基金可帮您分享到A股市场上买不到的成长。 |
·为您有效分散投资单一市场的系统性风险 |
“海外中国股票”与国内A股涨跌呈较低相关性,可有效分散投资于单一市场的系统性风险。 |
·为您的投资降低人民币升值带来的汇率风险 |
由于“海外中国股票”主要业务收入是以人民币取得,投资“海外中国股票”具有人民币升值风险自然对冲的机制。 | |
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嘉实海外中国股票基金 |
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嘉实海外中国股票基金经理 |
基金经理:李凯先生 1971年出生,中国居民。2007年4月至今任嘉实基金管理有限公司总经理助理,2004年5月至2007年4月,德意志银行,高级基金经理,研究总监;2001年6月至2004年4月,齐夫兄弟投资公司(Ziff Brothers Investments)策略师,高级助理;2000年6月至2001年5月,德累斯顿投资银行(Dresdner Kleinwort Benson),顾问;1999年5月1999年9月,瑞银普惠(UBS PaineWebber),顾问。1996-2001年,纽约大学商学院,金融学博士;1994-1996年,纽约大学经济学院,经济学硕士;1990-1994年,中国人民大学会计系,学士学位。 |
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