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跑赢基金和阳光私募 券商集合理财逆风飞扬

  在红五月、红六月相继爽约后,整个7月份A股市场仍低位震荡,上证指数和深成指数仅小幅上涨,累计增幅分别为1.45%、1.05%,而基金指数累计下跌2.24%。

  然而,券商集合理财产品在7月份的表现中却是可圈可点。

在统计的30只券商集合理财产品中,平均月度收益率为1.45%,与上证指数涨幅恰巧持平。

  跑赢阳光私募

  恒展理财报告的统计数字显示,国信金理财价值增长以6.07%的收益率高居30只券商集合理财产品榜首,中信证券3号和东方红2号分别以4.34%和3.58%的收益率,列第二及第三位。中金股票策略、长江超越理财2号及上海证券理财1号的收益率分别为-2.31%、-1.59%、-1.14%,排名后三位。

  值得一提的是,7月份券商集合理财产品排名前10位的收益率均达到了2.5%以上,与券商集合理财的良好业绩相比,阳光私募和基金都显得逊色了些。

  恒展理财的研究报告统计,158只阳光私募产品平均收益率仅达0.34%(剔除已到期及7月数据暂不能获取的41只),低于同期上证指数及深成指数涨幅,其中最高收益率为北国投的云程泰二期,达到11.78%,最低收益率为平安信托的平安财富从容优势二期,为-11.19%。最高收益率与最低收益率差幅达到22.97%,两极分化现象一直是阳光私募的特有性质。

  券商集合理财1.45%的平均月度收益率显然跑赢了阳光私募,这是券商集合理财自今年5月份以来首次领先于阳光私募。

  据国金证券分析师张剑辉介绍,6月份统计的46只阳光私募产品的平均收益率为-8.37%,而11只券商集合理财仅为-13.84%。5月份41只阳光私募产品的平均收益率为-4.69%,而16只券商集合理财为-5.57%。

  银河证券基金研究中心统计,7月份截至7月31日共151只股票型基金,其中纳入统计口径的133只基金,当月平均收益率是1.28%;17只指数型基金,平均收益率是1.43%;58只偏股型基金,平均收益率是0.94%;35只平衡型基金中纳入统计口径的25只基金的平均收益率是0.92%;8只偏债型基金,平均收益率是-0.34%;54只债券型基金中纳入统计口径的39只基金平均收益率是0.35%;4只保本型基金中纳入统计口径的3只基金的平均收益率是0.40%。

  由此可见,除了指数型基金的平均收益率可以和券商集合理财相提并论外,其他类型的基金收益率均低于券商集合理财。

  “7月份券商集合理财的突出表现,主要取决于管理者的投资风格,仓位把握适度也是原因之一。券商集合理财的股票仓位平均要高于阳光私募,7月份市场上还是存在一些机会。”恒展理财研究员黄宝杰说。

  光大证券相关人士的回答则证实了投资风格的差异:“7月份的良好表现关键在于我们的操作手法,当时在6月24日我们对小盘股进行了大量加仓,而随后的第二天,市场就来了一个很好的反弹。”

  券商理财受宠

  在股市持续低迷的情况下,7月份基金发行规模大幅下挫,阳光私募产品的募集情况也难以独善其身,券商集合理财产品的销售却相对火爆。

  据媒体报道:光大阳光3号集合资产管理计划于7月1日发行,在推介日当天便吸引了超过5000万元资金参与,产品在7月31日结束募集,短短一个月发行期内共募集近17亿元,远远超过同期基金5.59亿元的平均首发规模,创造了近期基金和券商集合理财产品发行规模的最高纪录。

  “之所以有这么好的销售成绩,主要有两个原因:第一,我们有自己的销售渠道,仅靠银行是完全不够的,一半以上的销售量是靠我们自己的营业部;其二,这和业绩品牌有非常大的关系,我们之前做的光大一号和二号成绩一直都不错,因此得到了投资者的信赖。”光大证券人士分析说。

  除了光大阳光3号外,早前发行的海通证券的海通金中金和东海证券的东风2号也都达到了9亿元的发行规模。Wind数据显示,这一规模要好于6月份大部分新基金的销售状况。6月份共发行5只开放式基金:申万巴黎竞争优势、汇添富蓝筹稳健、友邦华泰价值增长、工银瑞信大盘蓝筹、农银汇理行业成长。除农银汇理行业成长募集规模达到68.43亿元外,其余4只基金平均募集规模仅7.41亿元。显然,券商集合理财产品的销售情况要好于6月份大部分新基金。

  “今年以来,券商集合理财产品呈现快速发展的态势。面对现在市场的非理性下跌,投资者更倾向于投资相对比较稳健的理财品种,以此来规避市场风险。券商集合理财产品不断创新,如7月份获准设立的华泰紫金鼎,这是首只伞形券商集合理财产品。这在一定程度上满足了不同投资人的需求。”业内人士称。

(责任编辑:姜隆)

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