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一周基金仓位点评:二线基金加仓 一线基金观望

  1.本周股市呈现冲高回落格局,场内热点较为凌乱,中小盘题材股与大盘权重股呈现局部轮动上涨格局,并以题材股上涨为主,但上涨持续乏力。虽然奥运前“维稳”的政策意图全力保持市场稳定,但做多方的信心并不坚定。

从基金仓位变化情况来看,基金对此轮蠢蠢欲动的反弹有所反应,二线基金公司出现明显加仓迹象,但代表基金主力的一线基金则观望态度更浓;这证明虽然操作上有所回暖,但整体上基金分歧仍然明显。

  2.8月1日仓位测算数据显示,偏股类型基金平均仓位均有比较明显的回升。股票型基金平均仓位为71.54%,相比前周回升1.94%;偏股混合型基金平均仓位为63.23%,相比前周回升1.90%;配置混合型基金平均仓位53.56%,相比前周回升1.95%。其他类型基金仓位也略有升高:转债混合基金平均仓位35.12%,上升3.64%,偏债混合基金平均仓位15.65%,上升1.27%,保本基金平均仓位7.13%,上升0.52%。

  3.从单个基金来看,继前周部分基金加仓后,本周加仓成为基金的主流,但是加仓明显的基本是二线基金公司旗下基金。本周增仓基金数量大增,本周仓位增加2%以上的基金达到112只,其中43只基金仓位上升5%以上。另一方面,本周仍有少量基金选择减仓,不过减仓的范围和力度都大大缩小。本周仓位降幅超过2%的基金只有27只,其中仓位下降5%以上的基金只有4只。

  4.本周基金仓位水平分布:重仓基金(仓位>85%)数量占比回升3%至10.62%,仓位较重的基金(仓位75%~85%)占比下降1%至12.82%;仓位中等的基金(仓位60%~75%)占比保持在34.8%;仓位较轻或轻仓基金占比下降2%至41.76%。

  5.从基金公司来看,本周增仓最明显的是东方、长盛、大成、信诚等规模中小的二线基金公司,且旗下基金普遍一致增仓,显示对后市较为看好。其中增仓幅度最大的配置混合型基金东方龙仓位大幅增加21%。但一线基金公司,华夏、南方、嘉实、上投摩根、华安等公司旗下基金仓位变动并不显著,或有增有减。

  6.从基金仓位变化来看,近两周以来基金操作由之前的减仓转为逐步增仓;在显露反弹迹象的时间内,也比较少再出现利用反弹减仓的情况,显示对底部区域的认可度正在提高。但是总体上基金操作仍然保持着谨慎的基调。从策略上看,预期7月CPI进一步下滑,国内政策暖风频吹,国际市场原油价格逐级回落,都为股市企稳反弹创造了条件。对多数基金来说,奥运维稳的气氛降低了积极操作的风险,但要明确转向做多,还需要对市场实质性的支持措施。

表:基金仓位测算


基金仓位一周测评

股票型

基金代码

基金名称

基金类型

基金公司

8月1日

7月25日

仓位增减

仓位水平

可靠性

(前15位)

159901

深100ETF

股票型

易方达基金

98.24%

99.77%

-1.53%

重仓

510050

50ETF

股票型

华夏基金

97.11%

94.94%

2.17%

重仓

590001

中邮优选

股票型

中邮创业基金

96.91%

98.62%

-1.71%

重仓

360001

保德信量化

股票型

光大保德信基金

96.90%

93.67%

3.23%

重仓

510880

红利ETF

股票型

友邦华泰基金

96.23%

98.24%

-2.01%

重仓

510180

180ETF

股票型

华安基金

95.62%

95.24%

0.38%

重仓

519300

大成300

股票型

大成基金

94.53%

94.25%

0.28%

重仓

200002

长城久泰

股票型

长城基金

94.52%

94.23%

0.29%

重仓

162703

广发小盘

股票型

广发基金

94.31%

91.47%

2.84%

重仓

519013

海富通优势

股票型

海富通基金

93.97%

92.48%

1.49%

重仓

519180

万家180  

股票型

万家基金

93.73%

91.85%

1.88%

重仓

257020

德盛精选

股票型

国联安基金

93.35%

89.24%

4.11%

重仓

较高

530001

建信恒久

股票型

建信基金

92.75%

87.53%

5.22%

重仓

020011

国泰300

股票型

国泰基金

92.44%

92.34%

0.10%

重仓

519005

海富通股票

股票型

海富通基金

91.56%

88.48%

3.08%

重仓

(后15位)

040005

华安宏利 

股票型

华安基金

56.20%

54.26%

1.94%

较轻

较高

519694

交银蓝筹

股票型

交银施罗德基金

55.20%

55.92%

-0.72%

较轻

较高

519018

汇添富增长

股票型

汇添富基金

55.02%

55.57%

-0.55%

较轻

较高

519688

交银精选 

股票型

交银施罗德基金

54.97%

48.44%

6.53%

较轻

较高

180012

银华主题

股票型

银华基金

54.54%

51.20%

3.34%

较轻

较高

580003

东吴行业

股票型

东吴基金

53.75%

48.28%

5.47%

较轻

050201

博时价值2

股票型

博时基金

52.76%

54.22%

-1.46%

较轻

较高

202009

南方盛元

股票型

南方基金

52.73%

47.93%

4.80%

较轻

较高

040001

华安创新

股票型

华安基金

51.43%

47.64%

3.79%

较轻

450002

国海弹性 

股票型

国海富兰克林基金

50.36%

44.98%

5.38%

较轻

较高

162201

荷银成长

股票型

泰达荷银基金

50.11%

48.58%

1.53%

较轻

较高

217001

招商股票

股票型

招商基金

46.44%

48.53%

-2.09%

较轻

较高

580002

东吴双动力

股票型

东吴基金

43.55%

40.38%

3.17%

较轻

较高

163805

中银策略

股票型

中银国际基金

41.52%

39.23%

2.29%

较轻

340007

兴业社会

股票型

兴业基金

26.82%

26.56%

0.26%

轻仓

偏股混合型

(前10位)

410001

华富优选 

偏股混合

华富基金

96.72%

90.41%

6.32%

重仓

100022

富国天瑞

偏股混合

富国基金

92.47%

87.61%

4.86%

重仓

161005

富国天惠 

偏股混合

富国基金

88.54%

86.98%

1.56%

重仓

240008

华宝收益

偏股混合

华宝兴业基金

87.78%

82.19%

5.59%

重仓

400003

东方精选 

偏股混合

东方基金

87.11%

91.52%

-4.41%

重仓

375010

上投优势

偏股混合

上投摩根基金

86.90%

82.67%

4.23%

重仓

较高

020005

国泰回报

偏股混合

国泰基金

85.88%

86.79%

-0.91%

重仓

090004

大成精选 

偏股混合

大成基金

83.92%

80.27%

3.65%

较重

560002

益民红利

偏股混合

益民基金

79.17%

77.40%

1.77%

较重

560003

益民创新

偏股混合

益民基金

78.37%

71.42%

6.95%

较重

(后10位)

255010

德盛稳健

偏股混合

国联安基金

45.92%

40.72%

5.20%

较轻

较高

310308

盛利精选

偏股混合

申万巴黎基金

45.66%

50.21%

-4.55%

较轻

较高

163302

大摩资源

偏股混合

摩根士丹利华鑫基金

44.68%

43.40%

1.28%

较轻

162207

荷银效率

偏股混合

泰达荷银基金

43.92%

41.00%

2.92%

较轻

较高

100016

富国天源

偏股混合

富国基金

43.23%

43.93%

-0.70%

较轻

较高

519690

交银稳健 

偏股混合

交银施罗德基金

42.82%

36.75%

6.07%

较轻

较高

161601

融通新蓝筹

偏股混合

融通基金

42.50%

38.59%

3.91%

较轻

163402

兴业趋势

偏股混合

兴业基金

41.57%

43.76%

-2.19%

较轻

较高

460002

友邦成长

偏股混合

友邦华泰基金

38.80%

36.36%

2.44%

轻仓

较高

070001

嘉实成长

偏股混合

嘉实基金

37.47%

44.53%

-7.06%

轻仓

较高

配置混合型

(前5位)

519007

海富通回报

配置混合

海富通基金

85.79%

82.02%

3.77%

重仓

较高

400001

东方龙

配置混合

东方基金

83.21%

62.05%

21.16%

较重

240002

宝康配置

配置混合

华宝兴业基金

82.47%

78.02%

4.45%

较重

530005

建信优化

配置混合

建信基金

82.32%

78.66%

3.66%

较重

较高

519087

世纪分红

配置混合

新世纪基金

77.93%

76.86%

1.07%

较重

较高

(后5位)

253010

德盛安心

配置混合

国联安基金

26.34%

28.44%

-2.10%

轻仓

较高

217002

招商平衡

配置混合

招商基金

25.47%

26.17%

-0.70%

轻仓

较高

540001

汇丰2016 

配置混合

汇丰晋信基金

18.50%

20.81%

-2.31%

轻仓

580002

东吴双动力

股票型

东吴基金

43.55%

40.38%

3.17%

较轻

较高

163805

中银策略

股票型

中银国际基金

41.52%

39.23%

2.29%

较轻

340007

兴业社会

股票型

兴业基金

26.82%

26.56%

0.26%

轻仓

偏股混合型

(前10位)

410001

华富优选 

偏股混合

华富基金

96.72%

90.41%

6.32%

重仓

100022

富国天瑞

偏股混合

富国基金

92.47%

87.61%

4.86%

重仓

161005

富国天惠 

偏股混合

富国基金

88.54%

86.98%

1.56%

重仓

240008

华宝收益

偏股混合

华宝兴业基金

87.78%

82.19%

5.59%

重仓

400003

东方精选 

偏股混合

东方基金

87.11%

91.52%

-4.41%

重仓

375010

上投优势

偏股混合

上投摩根基金

86.90%

82.67%

4.23%

重仓

较高

020005

国泰回报

偏股混合

国泰基金

85.88%

86.79%

-0.91%

重仓

090004

大成精选 

偏股混合

大成基金

83.92%

80.27%

3.65%

较重

560002

益民红利

偏股混合

益民基金

79.17%

77.40%

1.77%

较重

560003

益民创新

偏股混合

益民基金

78.37%

71.42%

6.95%

较重

(后10位)

255010

德盛稳健

偏股混合

国联安基金

45.92%

40.72%

5.20%

较轻

较高

310308

盛利精选

偏股混合

申万巴黎基金

45.66%

50.21%

-4.55%

较轻

较高

163302

大摩资源

偏股混合

摩根士丹利华鑫基金

44.68%

43.40%

1.28%

较轻

162207

荷银效率

偏股混合

泰达荷银基金

43.92%

41.00%

2.92%

较轻

较高

100016

富国天源

偏股混合

富国基金

43.23%

43.93%

-0.70%

较轻

较高

519690

交银稳健 

偏股混合

交银施罗德基金

42.82%

36.75%

6.07%

较轻

较高

161601

融通新蓝筹

偏股混合

融通基金

42.50%

38.59%

3.91%

较轻

163402

兴业趋势

偏股混合

兴业基金

41.57%

43.76%

-2.19%

较轻

较高

460002

友邦成长

偏股混合

友邦华泰基金

38.80%

36.36%

2.44%

轻仓

较高

070001

嘉实成长

偏股混合

嘉实基金

37.47%

44.53%

-7.06%

轻仓

较高

配置混合型

(前5位)

519007

海富通回报

配置混合

海富通基金

85.79%

82.02%

3.77%

重仓

较高

400001

东方龙

配置混合

东方基金

83.21%

62.05%

21.16%

较重

240002

宝康配置

配置混合

华宝兴业基金

82.47%

78.02%

4.45%

较重

530005

建信优化

配置混合

建信基金

82.32%

78.66%

3.66%

较重

较高

519087

世纪分红

配置混合

新世纪基金

77.93%

76.86%

1.07%

较重

较高

(后5位)

253010

德盛安心

配置混合

国联安基金

26.34%

28.44%

-2.10%

轻仓

较高

217002

招商平衡

配置混合

招商基金

25.47%

26.17%

-0.70%

轻仓

较高

540001

汇丰2016 

配置混合

汇丰晋信基金

18.50%

20.81%

-2.31%

轻仓

162205

荷银预算

配置混合

泰达荷银基金

11.82%

10.68%

1.14%

轻仓

较高

310318

盛利配置 

配置混合

申万巴黎基金

8.08%

8.02%

0.06%

轻仓

较高

偏债混合型

202101

南方宝元

偏债混合

南方基金

35.26%

32.88%

2.38%

轻仓

151002

银河收益 

偏债混合

银河基金

14.28%

10.06%

4.22%

轻仓

较高

510080

长盛债券

偏债混合

长盛基金

12.57%

11.84%

0.73%

轻仓

较高

121001

融华债券

偏债混合

国投瑞银基金

10.18%

11.42%

-1.24%

轻仓

较高

217008

招商增利

偏债混合

招商基金

5.95%

5.71%

0.24%

轻仓

债券型

(前3位)

070005

嘉实债券 

债券型

嘉实基金

7.40%

6.48%

0.92%

轻仓

较高

100018

富国债券 

债券型

富国基金

5.20%

4.24%

0.96%

轻仓

较高

320004

诺安优化收益

债券型

诺安基金

3.99%

4.26%

-0.27%

轻仓

较高

(后3位)

020002

国泰债券A

债券型

国泰基金

0.19%

0.05%

0.14%

轻仓

较低

050106

博时债券A

债券型

博时基金

0.14%

-0.06%

0.20%

轻仓

较低

519078

汇添富债券

债券型

汇添富基金

0.08%

0.11%

-0.03%

轻仓

较低

数据来源:德圣基金研究中心
(责任编辑:范晓勇)

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