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国都证券:上周股票基金和指数型基金小幅增仓

  ??国都证券苏昌景 基金仓位监测报告

  国都证券基金仓位监测以248支开放式基金为跟踪对象,其中包括按照国都基金类型划分的217支股票型基金,13支混合型基金和18支指数型基金。本期报告对2008年7月28日至2008年8月1日的基金仓位进行了测算与统计分析。

  8月1日测算结果:上周五248支开放式基金平均仓位为71.21%,相对前周仓位变动1.11%,主动调仓幅度为1.66%。其中,股票型基金平均仓位71.93%,相对前周仓位变动1.16%,主动调仓幅度为1.74%;混合型基金平均仓位27.65%,相对前周仓位变动-0.78%,主动调仓幅度为-0.32%;指数型基金的平均仓位93.97%,相对前周仓位变动1.94%,主动调仓幅度为2.14%。

  从仓位调整幅度来看,除混合型基金小幅减仓之外,股票型和指数型基金均成小幅增仓状态,表明宏观基本面的看淡导致基金建仓相对谨慎。从具体数字来看,248支基金中有15支基金大幅主动减仓,占比6.05%,有32支基金小幅减仓,占比12.90%,有57支基金大幅主动加仓,占比22.98%,有37支基金小幅加仓,占比14.92%。主动增仓2%以上的比主动减仓2%以上多出18.95%,可以看出大部分基金管理人均比较认可中报业绩超预期、奥运因素以及管理层维稳的意愿会使市场存在较好的阶段性机会。

  从仓位分布变化来看,上周基金仓位水平分布向仓位较重方向转移,相比前周,上周开放式基金仓位处于60%-70%的基金增加了4.84%,仓位大于90%的增加了2.42%,仓位<60%的基金减少了5.24%。其中股票型基金仓位位于60%-70%的基金增加了5.07%,仓位大于90%的比重增加了2.30%。

  从具体基金来看,多数基金仓位有所增加,显示对参与阶段性行情的热情有所增加,但同时也有部分基金选择大幅减仓,策略分歧较为明显。从代表性的基金看,长盛精选、合丰成长、荷银效率、荷银市值、东方龙、嘉实主题、荷银精选、华安创新、嘉实增长、大成稳健选择大幅主动加仓,而德盛安心、金鹰中小盘、天治增长、天治优选、国投景气、申万新动力、鹏华动力、德盛优势、德盛小盘、汇丰策略则选择大幅主动减仓。需要说明的是,一些基金出现先加后减的操作,显现出较明显的波段操作迹象。

  相对前周仓位下降前十大基金统计(2008.8.1)

  基金类型 基金名称 上周仓位估计 前周仓位估计 相对前周仓位变动

  混合型 德盛安心 17.48% 36.46% -18.98%

  股票型 金鹰中小盘 67.01% 80.00% -12.99%

  混合型 天治增长 31.53% 44.19% -12.67%

  股票型 天治优选 59.01% 71.15% -12.13%

  股票型 国投景气 62.56% 73.59% -11.03%

  股票型 申万新动力 77.97% 88.30% -10.33%

  股票型 鹏华动力 66.59% 74.74% -8.16%

  股票型 德盛优势 60.00% 68.08% -8.08%

  股票型 德盛小盘 63.09% 70.29% -7.19%

  股票型 汇丰策略 40.24% 47.43% -7.19%

  

  相对前周仓位上升前十大基金统计(2008.8.1)

  基金类型 基金名称 上周仓位估计 前周仓位估计 相对前周仓位变动

  股票型 长盛精选 94.07% 74.75% 19.32%

  股票型 合丰成长 70.90% 52.78% 18.12%

  股票型 荷银效率 67.88% 51.37% 16.51%

  股票型 荷银市值 89.52% 73.96% 15.55%

  股票型 东方龙 95.00% 79.80% 15.20%

  股票型 嘉实主题 95.00% 81.54% 13.46%

  股票型 荷银精选 80.04% 68.13% 11.91%

  股票型 华安创新 61.65% 50.17% 11.48%

  股票型 嘉实增长 66.77% 55.59% 11.18%

  股票型 大成稳健 84.04% 72.95% 11.09%

  资料来源:国都证券基金数量化分析系统

  注释:由于某些基金在招募说明书中声明,股票投资仓位上下限仅在正常市场情况下有效。如果在当前市场下基金突破正常情况下的仓位限制的话,那么对这些基金的测算结果会存在较大误差。

(责任编辑:姜隆)

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