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博时平衡配置基金:股价已具有一定吸引力

  二季度净值增长-6.08%

  超越基准7.04%

  人民币升值、资源价格飙升及最近全球范围内的政策紧缩为这一调整创造了契机。未来产出增长速度必然逐步下滑,同时只要货币政策不出大的问题,通胀应该可控并逐步下降。

人民币继续升值并抑制出口的增长,上游资源价格涨幅趋缓甚至面临回落。企业盈利增长从总体来说将面临一段休整期,同时结构上出现明显分化。对于生产同质化产品的资源与原料生产企业,其超额收益将逐步消失。产品升级与产能整合将是未来各行业的重要主题。

  市场经过半年的调整,目前股价已经具有了一定的吸引力,在总体依旧谨慎的同时,在结构上已经逐步出现了一些值得买入的标的。结构上,看好估值合理的基础设施行业、新兴消费品制造业、具有明显升级前景的装备制造业、新能源行业等;同时注意回避那些严重依赖出口的普通制造业,以及未来几年产能大量扩张的行业等。

(责任编辑:姜隆)

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