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中资银行私人理财奋起直追 培养高端理财顾问

  张燕

  “如果中资银行不奋起直追,部分顶级富裕人群会越来越依赖于外资银行所提供的顶级贵宾理财服务。”国际银行业联合会创办主席、国际金融家协会理事长伊安穆林昨日在“2008上海陆家嘴金融博览会”新闻发布会上表示。

  “中国的银行已经或正在成为投资银行、批发银行、零售银行的主要力量。中资银行完全有能力提供一流的核心产品与服务,例如投资组合管理、借贷、信托和税务计划,但是还需要进一步改进。”伊安穆林说。

  伊安?穆林指出,中资银行面临的首要问题是,培养精通高端客户理财产品需求的高端私人理财顾问。对于投资组合管理,需要高端理财顾问身后有一支精通股票、债券和商品分析的强大团队支持。

  对于顶级富豪,银行要量身定做专属服务,以满足这部分客户及其家庭的理财需求。借贷服务对于企业家是最重要的理财需求,而几乎对于所有的高端客户,信托和税务计划是财富实现保值的主要手段,因此,理财顾问需要全面了解税务、会计、律师和银行知识。

  将于9月19~21日举行的“2008上海陆家嘴金融博览会”由上海市浦东新区人民政府支持,旨在吸引拥有100万元以上可自由支配资金的中高端家庭,以及大中小私人企业主家庭的参与,搭建中高端私人金融产品与中产以上家庭之间的沟通、合作桥梁。

  

(责任编辑:贾海滨)

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