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信托私募投资顾问频现基金身影

  基金公司开展私募业务(如专户理财)已是有章可循,但仍然有不少基金公司以投资顾问的身份活跃在信托私募领域。业内人士认为,对于尚无专户资格的基金公司,投资顾问是为后期专户理财业务的发展作铺垫。

  《第一财经日报》近日从平安信托获悉,平安信托拟推出“平安财富?广发精选一期集合资金信托计划”,其中,广发基金将担纲投资顾问。

而项目投资负责人则是业内赫赫有名的朱平,现任广发基金副总。

  这并不是业内首例。记者粗略统计,从去年年底开始,基金公司现身信托私募的频率明显增加。在今年4月,深国投已与诺安基金合作推出一只信托计划??深国投?诺安结构式证券投资集合资金信托计划,诺安基金的身份同样是投资顾问。该计划已于4月21日正式成立。

  更早之前,中融?华夏股票优选二号、三号和四号信托计划已在今年1月下旬分别成立,规模分别在5400万到6900万元不等。该信托计划的投资顾问由华夏基金和上海益邦联合担任。目前,中融?华夏股票优选一号正在发行中。华夏基金还与国投信托合作推出过国投华夏精选证券投资集合资金信托计划。此外,中融信托与大成基金合作推出的“中融?大成股票优选一号”信托计划也在发行中。

  除了与信托公司合作,不少基金公司还担任银行理财产品以及QFII的投资顾问。合资基金公司一般作为外方股东在国内的投资顾问,如国投瑞银在2006年起就作为瑞银资产管理在中国内地市场的投资顾问。此外,国投瑞银也曾担任光大银行“同赢八号”和“同赢五号”理财产品的投资顾问。汇添富、海富通、建信等基金公司均曾以投资顾问的身份亮相多只银行理财产品。

  基金公司被允许从事投资咨询业务始于2006年2月。证监会基金部曾下发《关于基金管理公司向特定对象提供投资咨询服务有关问题的通知》,基金公司不需报会审批,直接向QFII、境内保险公司及其他依法设立运作的机构等特定对象提供投资咨询服务。

  在此之后,多家基金公司着力开拓投资咨询业务,为今后公司开展专户理财业务奠定基础。今年以来,专户理财业务正式开闸并发展迅速,但基金公司仍然在大力发展投资咨询业务。

  一位基金研究员认为,基金公司担任投资顾问,提供的是一对多的服务,而开展专户理财业务,为客户提供的是一对一的服务。因此,公募、专户以及投资顾问这几项业务,对基金公司而言并不重复,而且不具有替代性。尤其对于暂没有拿到专户业务资格的基金公司,投资咨询业务仍然是其必须抓紧的重要业务。但国内基金公司一直以公募基金为主业,其私募业务的发展前景尚需观察。

(责任编辑:廖翊珺)

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