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美尔雅期货:美元继续反弹 黄金维持弱势

  一、金市时讯 

  1. 金矿新增投资火热 明年起或影响金价 

  北京黄金发展研究中心主任刘山恩在接受记者采访时表示,金价上涨确实刺激黄金矿山投资增长,不过全球金矿产量出现明显的区域性分化,即传统的产金国如美国、南非和澳大利亚等国产量持续下降,主要原因在于这些国家受矿山资源枯竭、能源供应紧张以及严厉的环保和安全政策等因素的困扰。
而新型的产金国和地区,如果前独联体国家、中国和拉丁美洲的金矿产量出现较大幅度的增长,金价上涨所带来的高利润刺激这些国家增加对矿山的投资,新的勘探储量的增长和增加对低品位矿石冶炼技术的投入,提高了这些国家黄金的产量。自2005年至今,中国黄金产量保持着两位数的速度增长。

  2. 法国兴业银行与Goldas为15吨黄金起争执

  法国兴业银行交给且授权Goldas在伊斯坦布尔黄金市场上出售的15吨黄金失踪,双方就此事件起争执。

  法国兴业银行(Societe Generale)声称,该行交给Goldas在伊斯坦布尔黄金市场出售的价值5亿美元的15吨黄金消失,其将就此事件进行起诉。

  根据法国兴业银行的起诉,他们交给Goldas 15吨黄金且授权Goldas在伊斯坦布尔黄金市场出售这些黄金。

  但法国兴业银行无法拿回这些黄金。Goldas已写了一份书面审明且拒绝该起诉。

  Goldas声称,他们与法国兴业银行已经签订了一项商业互惠协议。但法国兴业银行别有用心地行事。

  二、宏观新闻数据点评

  IMF将制定主权财富基金“游戏规则”

  国际货币基金组织(IMF)执行董事会上周五批准制定主权财富基金的相关准则,并预计于今年10月的IMF秋季会议前出台一套最佳基本准则。而就在前一日,美国财政部长保尔森宣布,已经就主权财富基金和投资目的国的基本原则,同新加坡及阿布扎比达成了一致。

  IMF计划在今年4月举行旨在讨论主权财富基金准则草案的圆桌会议,以保证该草案能在今年8月出台。对于美国、阿布扎比和新加坡20日达成的准则,IMF货币与资本市场部总监卡鲁阿纳表示,美国和阿布扎比以及新加坡三方为主权财富基金准则所做的努力值得肯定,三方制定的主权财富基金以及投资目的国之间的原则,对于IMF主权财富基金准则的出台有一定帮助。

  在美国、阿布扎比及新加坡的联合声明中,解决了外界对这种政府运营基金最为担忧的问题,强调主权财富基金投资应该是单纯的商业投资,而不应出于 地缘政治目的 。根据该原则,要求对基金进行严格的披露和治理,遵守当地法律法规,合理公平竞争,而投资目的国则被要求禁止构筑保护主义壁垒。

  我认为我们正朝着同一个方向努力, 卡鲁阿纳说, 更好地理解主权财富基金扮演的角色和起到的作用,加强对这套即将出台的准则的理解,对各方都是有益的。

   近期主权财富基金在华尔街的投资总额超过350亿美元,表明该基金对于全球金融市场的稳定起到了一定的作用。 卡鲁阿纳同时强调,最佳准则将会有助于 减轻 对于基金和投资国战略目的的忧虑。目前,经济合作与发展组织(OECD)也在努力制定投资目的国准则。

  根据IMF工作人员的文件,IMF未来关于主权财富基金的准则将涉及规模、制度结构以及透明度等几个方面,而基金的独立性以及透明化程度等正是此前各方激烈争论的问题。

  目前全球主权财富基金总额已达3万亿美元,其中,阿联酋阿布扎比投资局和新加坡政府投资公司管理的基金是全球规模最大的两只。尽管近来主权财富基金越来越谨慎,因为他们将更多的资产转为了持有权益,但IMF仍预测,该基金规模在5年内将会增长到10万亿美元,甚至有机构预测其将达到20万亿美元。

  观察家称,主权财富基金的增长对全球资本市场具有重要意义,尤其是对美国,很多国家的国际储备都包括美国国债这一块,随着主权财富基金寻求更加多元化的组合,美国资本市场很可能也将随之波动。

  三、后市看盘

  美元继续反弹,黄金维持弱势
  
  自美联储降息75基点后,美元便开始了短期触底反弹的行情,由于此前美元明显被低估,因此此轮反弹势头较为猛烈,即使后几日公布的原油库存大大低于预期及初请失业金人数增加的利空消息也难以造成较大影响。今日电子盘在906美元左右低位振荡,受此影响,沪金806合约继续走低,开于209.75元/克,收于206.81元/克,跌2.36元。

  欧元冲高回落的势能也有助于美元的反弹。原油市场方面,由于商品价格大幅回落,油价也难以继续维持110美元的高位,单周下跌7美元,收于101.4美元/桶,100美元平台变得岌岌可危。就个人而言,美元的反弹可能还要持续,主要是美国经济的衰退有可能影响其他经济体,这样欧元兑美元亦可能走低,相对带动美元反弹。目前金价中线进入调整阶段,中线上近期重点关注880美元一线支撑,同时强劲的中长期支撑850位于美元附近。

  内金的投资者应于外金保持一致,轻仓操作,观望为主。

  美尔雅期货 黄兴
(责任编辑:廖翊珺)

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