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美尔雅:喜看黄金大幅涨势 忧通胀不易解决

  一、金市时讯

  1. Investec上调08年铂族金属和黄金价格预期

  Investec将08年铂金、钯金、铑和黄金的平均价格预估分别上调至每盎司1,800美元、350美元、7,500美元和850美元。


  Investec还将08年钯金平均价格预期上调6%至350美元/盎司,黄金平均价格预估也上调6%至850美元/盎司。08年铑平均价格预期上调25%至7,500美元/盎司,09年上涨20%至6,000美元/盎司。

  2. 秘鲁亚纳科查矿08年有望产金170万至180万盎司

  秘鲁亚纳科查矿08年有望生产170万至180万盎司黄金,07年黄金产量为1,564,614盎司。

  运作秘鲁最大的金矿的亚纳科查矿业公司(Minera Yanacocha SRL)称,公司预计08年黄金产量将介于170万至180万盎司之间。

  该公司称,公司07年生产了1,564,614盎司黄金,06年为2,572,298盎司,年比下降39%,部分归因于开采的矿石品位下降。

  3. 印度金价20日创下12040卢比/10克记录高点

  主要受珠宝制造商和零售商大量买盘和卢比兑美元下滑的支撑,印度金价20日创下12,040卢比/10克的记录高点。

  受到大量买盘和卢比兑美元下滑的帮助,印度贵金属市场金价20日大幅上扬至12,040卢比/10克的记录高点。

  标准金和金饰飙升200卢比,分别至12,040卢比和11,890卢比。纪念金章也飙升100卢比至9,600卢比/枚。

  4. 澳华黄金公司金峰金矿电力供应恢复正常

  澳华黄金有限公司称,金峰金矿电力供应在雪灾后已经恢复正常,1月至2月期间产量损失7,000盎司。

  中国第二大金矿的所有者澳华黄金有限公司(Sino Gold Mining Ltd)称,金峰金矿电力供应已经恢复正常。

  总部位于悉尼的该公司灾递交给香港证券交易所的声明中称,在雪灾导致电力和运输系统瘫痪后,08年1月和2月期金黄金产量受到影响,下降7,000盎司。

  公司股票在澳大利亚和香港上市的澳华黄金有限公司称,金峰金矿08年目标产量介于17万至19万盎司之间。

  二、今日重要新闻数据点评

  通胀上升使得 美元强劲反弹

  市场一直担心,美国将要上演经济低迷导致通胀率下降的剧情。但是美国周三公布的CPI报告,打消了这种忧虑,美元也因此强劲反弹。

  经济学家可能会说,在其它条件不变的情况下,通胀率上升将推低汇率。如果一种货币的购买力下降,则兑其它货币必将走软。但目前其它条件并不相当,因此在美国公布CPI升幅超过预期的数据后,美元强劲反弹。

  造成这种行情的的一部分原因可能是,如果通胀压力持续不退,美联储降息的难度就变大。而利率(其它条件)保持在较高水平,美元汇率也将走高。不过,美国利率期货市场依然相信,美联储将继续减息,下个月的会议也不例外。而且美股周三反弹也说明,降息预期并没有消失。

  另外一部分原因是,通胀上升暗示经济活动并没有松弛下来。最近几周,美国市场完全受到“日本后果”的惊吓。所谓日本后果就是,经济活动崩溃,带动通胀率随之下降。从美国抗通胀债券表现就可以看出市场的这种担心。

  而美国能够避免这样的噩梦,对美元和股市来说都是好消息。有很多证据表明,美国通胀率增幅将继续快于“核心”通胀率:油价已经冲高到每桶100美元、农产品处于牛市,今年已经上涨了近15%。这些现象表明通胀依然活跃。

  美国通胀加速加上信贷亏损扩大,美联储可能无法降息到1%以挽救经济。基金经理格罗索说道:“通胀、美元走软、迄今为止225个基点降息效果甚微的事实,这些都可能让政策决策者暂停脚步。”

  而对于美联储1月降息125个基点,格罗索颇有微词,认为当时应该直接降息到2.5%,而不是3%。

  美联储在周三公布的季度预测中指出,今年核心通胀率将上升2%-2.2%,高于10月预测值1.7%。消费物价则预计将上升2.1%-2.4%。

  三、后市看盘

  喜看黄金大幅涨势,忧通货膨胀不易解决

  今日沪黄金再次大幅上涨,收223.58元/克,足可见一个平台在有效突破后,后市是多么喜人。

  基本面上,美联储会议记录显示,因为楼市萎缩及信贷紧缩,美联储降低经济成长预期,降息后楼市及金融状况仍不明朗,经济成长风险依旧,预计未来两年核心通胀将放缓,通胀预期牢牢受控,会议记录暗示美联储仍有降息空间,美指回落,美元短期不容乐观支撑于75.8。 

  从盘面来看,国际黄金收盘刷新历史新高,显示短期冲高欲望强烈。内盘已现多头均线排列之势,在前期高点224.6元/克一带压力较大,如能突破再次突破前一高点,后市不可限量,一波大的行情正在酝酿中,大家请密切关注。

  如果能突破前期高点压力测试,而这一线要密切注意成交量,要是能在图中形成放量突破,则黄金后市强烈看好。

  操作思路:前期买多者可以长线持有,才进入者逢低做多,破前一收盘线止损。

  美尔雅期货 黄兴

  2008-02-21
(责任编辑:廖翊珺)

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