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基金买卖网:本周全球股市大跌 基金产品分析表

  市场表现

  受美国“次贷危机”影响,本周全球股市大范围遭受巨大冲击。周一、周二号称为“全球性的股灾”:美国股市周一休市,周二道指跌1.06%、纳指跌2.04%;欧洲主要股市创911以来新低,其中英国股市周一暴跌5.5%,周二下挫2.9%;亚太市场冲击最大,其中日经指数周一下挫3.9%后,周二暴跌5.7%;韩国股市周一下跌2.95%后,周二重挫4.42%;印度股市周一重挫7.41%,周二大跌6.23%,盘中一度跌停暂停交易;港股周一暴跌5.49%,周二再度狂挫8.65%创历史新低。

  在这场暴风雨当中,此前一枝独秀的中国A股市场也未能遭幸免。短短两个交易日,上证指数连续跌破整数关口,连创半年内最大单日跌幅,累计跌幅达620.76点。周三在暴跌之后强力反弹,上涨3.14%,周四、周五均略有回升,但反弹乏力。纵观一周,上证指数下跌8.08%、深证成指下跌4.62%、沪深300下跌 6.22%。

  行业方面:在23个申万一级行业指数里,仅农林牧渔行业微涨0.31%,其它均大幅下挫。其中,有色金属、金融服务、黑色金属、纺织服装、交通运输等成为本周跌幅最大的五大行业,分别重挫9.26%、8.73%、8.06%、7.11%、7.07%。

  风格指数方面:申万风格指数全线下挫、无一幸免。新股指数、低市盈率指数、中市净率指数成为最大受害者,分别下挫9.71%、7.07%、6.93%。

  开放式基金表现

  股票型基金:本周,股票型基金(不包括QDII)考虑红利再投资的单位净值增长率为-3.73%,主动型股票基金收益率平均增长率为-3.42%,东吴价值成长双动力、上投摩根阿尔法和国投瑞银瑞福优先跌幅较小,分别为-0.13%、-0.21%和-0.39%。

  东吴价值成长双动力操作风格比较稳健,主要把握投资价值和成长动力,风格动态配置,以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。该基金业绩表现出较高收益、较低风险的特征,投资者可以对其适当关注。

表1:主动型基金涨幅前5、后5
证券代码
证券简称
期间增长率(%)
证券代码
证券简称
期间增长率(%)
580002
东吴价值成长双动力
-0.13
320003
诺安股票
-5.31
377010
上投摩根阿尔法
-0.21
163503
天治核心成长
-5.59
121007
国投瑞银瑞福优先
-0.39
360001
光大保德信量化核心
-5.60
550002
信诚精萃成长
-1.27
070012
嘉实海外中国股票
-5.97
377020
上投摩根内需动力
-1.31
377016
上投摩根亚太优势
-5.98
数据来源:wind、基金买卖网整理

  指数型基金:收益率平均增长率为-5.62%。华夏中小板ETF、融通深证100、银华道琼斯88精选跌幅较小,分别为-3.12%、4.03%、-4.23%,友邦华泰红利ETF跌幅最大,达7.32%。本周大盘暴跌,权重股杀跌明显。权重股领跌,因此指数型基金成为这轮暴跌最大的牺牲者。在外围市场未有明显缓和的情况下,国内市场近期难有表现,因此指数型基金近期建议观望为宜。

表2:指数型基金涨幅前5、后5
证券代码
证券简称
期间增长率(%)
证券代码
证券简称
期间增长率(%)
159902
华夏中小板ETF
-3.12
519180
万家上证180
-6.36
161604
融通深证100
-4.03
510180
华安上证180ETF
-6.59
180003
银华道琼斯88精选
-4.23
510050
华夏上证50ETF
-6.67
159901
易方达深证100ETF
-4.49
519100
长盛中证100
-6.85
040002
华安MSCI中国A股
-5.29
510880
友邦华泰红利ETF
-7.32
数据来源:wind、基金买卖网整理

  混合型基金:混合型基金(不包括QDII)考虑红利再投资的平均单位净值增长率为-2.80%,其中一般型混合基金的增长率为-2.84%,富国天瑞强势地区精选、上投摩根中国优势和申万巴黎盛利强化配置跌幅较小,分别为0.01%、-0.21%和-0.26%。保本型基金本周平均下跌1.47%,国泰金鹿保本增值跌幅较小,为-0.54%。

  巨田资源优选在本周下跌行情损失最为严重,从其最新季报中我们看出,该基金的重仓行业为金融、机械制造等,招商银行中国平安中信证券中国人寿等均位列10大重仓股。这些配置的行业和重仓股均是这轮暴跌行情中最大的受害者。因此这也不能理解该基金为何损失最惨重。从长期来看,牛市的根基并未发生根本变化,该基金前期表现出较高的收益、何风险特征,因此长期来看,我们仍然看好该基金。按照我们基金买卖网最新一期的基金评级结果,该基金被评为“关注”,我们依然建议投资者可以耐心持有。

表3:一般型基金涨幅前5、后5
证券代码
证券简称
期间增长率(%)
证券代码
证券简称
期间增长率(%)
100022
富国天瑞强势地区精选
0.001
090006
大成财富管理2020
-5.39
375010
上投摩根中国优势
-0.21
161601
融通新蓝筹
-5.46
310318
申万巴黎盛利强化配置
-0.26
519181
万家和谐增长
-5.63
000001
华夏成长
-0.28
160910
大成创新成长
-5.86
240005
华宝兴业多策略增长
-0.31
163302
巨田资源优选
-7.28
数据来源:wind、基金买卖网整理

  QDII基金:本周,全球股市均出现暴跌行情。美国、欧洲、亚太股市均遭遇重挫。受此影响,QDII基金遭遇滑铁卢,南方全球、华夏全球、嘉实海外和上投摩根亚太优势单位净值均出现大幅下跌,分别为-3.87%、-4.00%、-5.97%和-5.98%。这相当一部分原因是这四只基金将股票资产集中于香港市场。在海外市场面临“次贷危机”严峻考验的情况下,我们建议投资者观望或回避为宜。

  债券型基金:债券型基金(不包括中短债)平均增长率为-0.24%,博时稳定价值债券B、大成债券C、大成债券AB涨幅位于榜首,分别为0.19%、0.19%、0.19%。这几只基金的一个共同点就是股票仓位几乎为0,在股市下跌的形势中,自然就成为相对安全的避风港。中短债本周平均涨0.09%,嘉实超短债位于前列,涨0.11%。

表4:债券普通型基金涨幅前5、后5
证券代码
证券简称
期间增长率(%)
证券代码
证券简称
期间增长率(%)
050006
博时稳定价值债券B
0.19
510080
长盛中信全债
-0.82
092002
大成债券C
0.19
485105
工银瑞信增强收益A
-0.93
090002
大成债券AB
0.19
485005
工银瑞信增强收益B
-0.94
217203
招商安泰债券B
0.11
151002
银河收益
-1.04
217003
招商安泰债券A
0.11
217008
招商安本增利债券
-1.47
数据来源:wind、基金买卖网整理

  封闭式基金表现

  本周,封闭式基金指数有所下跌,上证基金指数和深证基金指数分别跌5.63%和6.67%,这主要是由于近期股市的暴跌的影响。此外,封闭式基金折价率大幅收缩也是一大因素。

表5:封闭式基金价格涨幅前5、后5
证券代码
证券简称
期间涨跌幅(%)
证券代码
证券简称
期间涨跌幅(%)
500025
基金汉鼎
0.46
184701
基金景福
-9.36
500009
基金安顺
-1.43
184689
基金普惠
-9.58
184703
基金金盛
-1.70
500006
基金裕阳
-9.78
500008
基金兴华
-2.19
184691
基金景宏
-9.79
184713
基金科翔
-2.57
150001
国投瑞银瑞福进取
-10.24
数据来源:wind、基金买卖网整理
(责任编辑:姜隆)

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