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开放式基金:开基全线上涨 部分债基略有下跌

  过去一周,在大部分金融地产行业类股票的业绩超预期的刺激下,前期沉寂一时的金融地产类股票开始有所反弹;同时在“媒电联动”的预期下,煤炭行业类股票表现抢眼。在此背景下,晨星股指全周上涨3.55%,其中大、中、小盘股票表现几乎相当,分别上涨4.77%、3.17%、2.35%。

从晨星一级行业来看,各个行业间的差异化明显,其中金融服务和通信类行业表现抢眼,分别大幅上涨8.17%和7.18%,而传媒、医疗保健和公用事业类行业反而出现回调,分别下跌了2.56%、1.27%和1.81%。从细分行业来看,煤炭和银行两类行业涨幅在前,分别上涨11.29%和10.94%,汽车、钢铁和房地产三个行业涨福其次,分别上涨6.44%、5.58%和5.42%,而电力和石油天然气两个行业出现下跌,跌幅分别为1.82%和1.99%。

  债市方面,中国债券总指数探低回升,过去一周上涨0.18%,其中长债指数涨幅较大,上涨0.54%,而中短债指数仅微涨0.07%。可转债方面,大部分出现上涨,仅桂冠转债和巨轮转债出现下跌,另外海化转债和大荒转债分别上涨11.59%和11.13%。

  在基础股票市场逐步反弹和债市企稳的背景下,开放式基金几乎全部上涨,仅有几只债券基金略有下跌。晨星中国开放式基金指数全周大幅上涨3.23%,其中配置较多煤炭、银行和房地产类股票的基金收益靠前,而投资电力和石油天然气类股票的基金和投资风格为中小盘的基金表现相对靠后。

  股票型基金 过去一周晨星中国股票型基金指数大幅上涨3.61%。长城消费增值、光大保?信量化核心和广发策略优选涨幅靠前,分别上涨6.87%、6.75%和6.11%,这三只基金均配置较多的金融服务类个股,如从三季度季报看,长城消费增值的前十大持仓有六只股票是银行地产类个股,光大保?信量化核心前十大持仓中有九只股票是银行保险类个股,广发策略优选则由于重仓浦发银行兴业银行招商地产等股票,另外,从侧面看这几只基金四季度并未有太大的调仓幅度。从今年收益来看,工银瑞信红利、华夏大盘精选和鹏华动力增长表现位列三甲,分别上涨9.30%、8.63%和8.51%,其中鹏华动力增长得益于中金黄金山东黄金的较好表现。

  配置型基金 过去一周晨星中国配置型基金指数上涨3.16%,略低于股票型基金。积极配置型基金中,广发稳健增长、广发大盘成长和融通蓝筹成长收益靠前,分别上涨6.55%、6.31%和5.07%,这三只基金也主要得益于多配银行、地产和部分煤炭类个股。保守配置型基金中,兴业可转债遥遥领先,全周上涨了5.86%,主要得益于重配的中海转债,以及重配的金融、煤炭和化工等行业,另外,由于可转债的配置比例未有10%的限制,如果超配的可转债有较好的表现将给该基金超预期的收益。

  债券型基金 晨星中国债券型基金指数全周上涨0.25%,略高于其业绩基准中国债券总指数0.18%的涨幅。普通债券型基金中,股票持仓相对较高的基金收益偏高,如银河银联收益,配置可转债和参与新股申购的基金,如中信稳定双利和和富国天利增长债券,涨幅靠前。另外,诺安优化收益、招商安泰债券和融通债券获得负收益。

  (晨星(中国)研究中心 赵云阳)

(责任编辑:范晓勇)

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