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高赛尔银评:黄金创新高 白银紧紧跟随

  周三贵金属市场经历了历史性的时刻,国际现货黄金价格一举突破850美元的近30年来的高点至860美元附近,而白银同样受到提振上破15美元关口并持稳。受到近期巴基斯坦前总理遇刺,原油库存减少,天气恶劣,美元开年疲弱,美国经济数据疲软等众多因素刺激,白银已经上行超过10个交易日,白银连续三周收出阳线,周三亚洲和伦敦盘面持续上行之后,纽约盘面公布的ISM指数出人意料跌破50更是给美元“当头一棒”,黄金应声突破历史高点,白银也站上15美元大关。

  周三晚间11点公布的美国12月制造业活动表现意外疲软,美国供应管理协会(ISM)三公布的数据显示,美国12月ISM制造业指数为47.7,11月为50.8,10月为50.9,此前市场的预期中值为51.0。若指数低于50,表示行业活动萎缩。此次意外下滑,结束了制造业活动连续10个月扩张的表现,并且从之前爱案制造业扩张速度减缓明显看出房屋市场开始对制造业产生了一定影响。从历史上看,尽管低于50表明行业存在衰退,但是短期的低指数并不表示经济有实质性的衰退,比如去年ISM指数也曾有一个月跌破50,而随后的一个月又站上50。普遍认为,只有当ISM指数连续三个月低于50,那么经济才会被认为存在衰退,尽管从目前来看衰退言之过早,不过出人意料的糟糕数据确实使得市场的担忧将进一步加深,同时强化对1月降息的观点。另一个不容忽视的问题在于,分项数据上,美国12月ISM物价支付指数为68.0,11月为67.5,物价明显面临上档压力,这使得滞涨的可能性又有所增加。总之,基本面的糟糕状况使得美元“应声下跌”完全在意料之中。周三公布的另外一项房屋数据使得美元似乎能换回一丝生气,美国商务部周三发布的另一项数据显示,美国11月份营建总支出季调后月率增长0.1%,折合成年率为1.165万亿美元,之前市场预计11月份营建支出将下降0.4%,尽管整体上涨,但是分项数据上来自私人住在的支出跌至5年来的最低点,支出增长主要集中在学校,发电厂以及工厂等项目。房屋市场的大幅下挫被认为是导致制造业疲弱的原因之一,从目前公布的数据来看,房屋市场似乎并没有触底企稳的迹象,只有周三公布的这个数据似乎让人们能看到一些希望,不过即使房屋数据从年初开始企稳,其对其他产业和经济部门的扩散影响也至少会持续到08年年中。

  LME期铜收升,LME3个月期铜价格上涨65美元至6740美元。,开年疲弱的美元似乎激发了投资者的需求,随着周三美元对16种主要货币中的13种全面走低,包括贵金属,能源以及谷物,工业金属等期货价格全面走高,市场开始押注FED将在1月继续降息。07年期铜全年上涨5.9%,在连续6年的牛市行情中是涨幅最小的一年,而美元在去年兑欧元下跌了10%。周三公布的房屋数据似乎暗示房屋市场有企稳的迹象,倘若如此,那么08年房屋市场持稳将会使得期铜需求增加,从而带动其价格继续上行,不过ISM制造业数据出人意料疲弱可能以为着工业方面金属的需求有所下降。NYMEX2月期货原油价格在疲弱美元的带动下一度触及100美元的历史高点,油输出国组织(OPEC)成员国利比亚表示,OPEC在拉低油价方面无能为力,因大多数成员国已经全力以赴,OPEC一直认为,油价上涨主要是受地缘政局紧张和投机行为等因素的影响,而非供给不足。可以预见,倘若需求继续维持不变而地缘局势紧张可能带动更多的投机盘,从而使得原油价格居高不下。

  周三众多商品可谓交相辉映,黄金和原油纷纷创下记录高点,美元的疲弱可以说是主要的动因,糟糕的基本面数据而又成为了上行的导火索。从目前的状况来看,美元08年的走势看来仍然严峻,疲弱的基本面使得FED仍然可能在未来继续降息,而高涨的能源价格可能使得本来就已经逼近临界点的通货膨胀压力雪上加霜,滞涨就好像一颗不定时的炸弹可能随时引爆。对贵金属来说,这当然再好不过,白银连续上行均线呈现多头排列,短期仍然具备上涨动能,周末公布的IEA原油库存数据以及ADP私人部门就业数据以及周五的非农就业数据均可能再助白银一臂之力,操作上在14.60美元附近介入的多头可以继续持有,短期白银上方的压力位于15.50美元附近,下方的支撑位于14.60美元附近,除非对短线操作有信心的投资者,否则抛空笔者不建议。

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(责任编辑:廖翊珺)

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