唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

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　　唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

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　　： 证券时报 发布时间： 2007年12月19日 04:27 作者：

　　本文章来源于2007年12月19日证券时报第5版：点击查看该版PDF版本

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　唐山钢铁股份有限公司（以下简称＂唐钢股份＂或＂发行人＂）发行300，000万元可转换公司债券（以下简称＂唐钢转债＂）网上网下申购工作已于2007年12月14日结束。

　　根据2007年12月11日公布的《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即被视为向所有参加申购的投资者送达获配及未获配信息。现将发行申购结果公告如下：

　　一、申购情况

　　唐钢转债本次发行300，000万元，发行价格每张100元。

　　本次网上申购资金、网下申购定金均经中磊会计师事务所验证。网下发行经金诚同达律师（北京）事务所现场见证。

　　在保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司处认购情况：有限售条件股股东申购家数为1家，为有效申购；网下申购共收到机构投资者申购单176张，其中1张因未交定金为无效申购，175张为有效申购。

　　经深圳证券交易所交易系统主机统计和保荐机构（主承销商）中银国际证券有限责任公司统计，本次唐钢转债公开发行的申购情况如下：

　　二、发行结果

　　根据《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定，本次唐钢转债发行总额为300，000万元，本次发行向发行人原股东优先配售，发行人原股东优先配售后的余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50％：50％。根据实际申购结果，按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则，对初定的网下配售的唐钢转债数量和网上定价发行的唐钢转债数量进行调整。最终的发行结果如下：

　　1、原股东优先配售结果

　　发行人原股东优先认购部分配售比例：100％。

　　（1）原有限售条件股东唐山钢铁集团有限责任公司优先配售7，645，315张，即76，453．15万元，占本次发行总量的25．4844％。

　　（2）原无限售条件股东优先配售4，851，486张，即48，514．86万元，占本次发行总量的16．1716％。

　　原股东共优先配售12，496，801张，即124，968．01万元，占本次发行总量的41．6560％。

　　2、网上、网下实际发售数量

　　网上、网下发行总量（扣除原股东优先配售部分）为17，503，199张，即175，031．99万元，占本次发行总量的58．3440％。经过网上向网下回拨后，网上实际发行总量（扣除原无限售条件股东优先配售部分）为728，520张，即7，285．2万元，占本次发行总量的2．4284％；网下实际发行总量（扣除原有限售条件股东优先配售部分）为16，774，679张，即167，746．79万元，占本次发行总量的55．9156％。

　　3、网上向一般社会公众投资者发售的中签率

　　本次最终确定的网上发行数量为728，520张，即7，285．20万元，占本次发行总量的2．4284％。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为59，026，810张，即590，268．1万元，中签率为1．2342188236％。保荐机构（主承销商）中银国际证券有限责任公司将在2007年12月19日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2007年12月20日的《中国证券报》和《证券时报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1，000元）唐钢转债。

　　4、网下向机构投资者配售结果

　　本次网下实际发行数量为16，774，679张，即1，677，467，900元，占本次发行总量的55．9156％。机构投资者的有效申购数量为1，359，138，500张，即13，591，385万元，网下实际配售比例为1．2342140996％。

　　获得配售的机构投资者名单、实际获配金额、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

　　本公告一经刊出，即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。

　　三、上市时间

　　本次发行的唐钢转债上市时间将另行公告。

　　四、备查文件及联系方式

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2007年12月11日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》、《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ。

　　1、发行人：唐山钢铁股份有限公司

　　办公地址：河北省唐山市滨河路9号

　　电话：（0315）2701188

　　联系人：郭永、田川

　　2、保荐机构（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

　　办公地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼15层

　　电话：（010）66229000

　　联系人：陈湄、江禹、王磊、任佳、吴题、葛青

　　附表：机构投资者网下获配情况明细表

　　唐山钢铁股份有限公司

　　中银国际证券有限责任公司

　　2007年12月19日