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德福周评:黄金出现下跌 美元大幅反弹

  黄金部分:

  经过前期大涨之后,本周国际现货黄金出现了一定的下跌.国际现货黄金在11月30日(周五)盘中最低跌至778.70.本周末,黄金纽约收盘在780.90

  我们先分析一下:近期黄金总体走势下跌的主要原因:

  1.市场预期为了满足需求OPEC将不得不增产石油.据悉沙特已经开始增长石油.

  11月30日(周五)尼日利亚石油部长表示:OPEC可能会在下周的会议上决定增产石油.受此影响,油价出现较大的下跌.

  1月份国际原油期货价格在11月30日(周五)盘中最低跌至88.45,为10月31日以来最低水平.自11月21日最高99.29下跌以来,最大跌幅达到了12.26%.

  关注:12月5日(周三)在阿布扎比召开的OPEC国际石油组织大会.

  焦点:是否增产石油?OPEC成员国是否会调整汇率制度?

  11月27日(周二)委内瑞拉石油部长表示:部分OPEC成员寻求以非美货币结算油价.谈到原油我们再谈一下加元走势:

  2.高盛近期对黄金上涨有些异议:

  11月30日(周五)高盛表示:建议投资者卖出以美元计价的黄金.因为美元走势将开始稳定.

  在这之前,高盛已经发表过一次这样的声明.

  10月31日(周三)高盛建议投资者可以逐步逢高卖出原油,农产品和黄金的多头头寸.这也已经反映出部分机构开始抛售黄金.

  我们再分析一下:暂时黄金没有有效跌破780整数关的主要原因:

  1.原油依然有上涨的可能性.

  11月19日(周一)委内瑞拉总统表示:100美元/桶油价水平合理,一旦美国攻击伊朗,原油价格可能上涨1倍达到200美元/桶.

  11月26日(周一)受部分新兴市场国家原油消费增长强劲,长期来看,油价将继续走强,突破100美元/桶,只是时间问题.

  2.市场氛围还是对黄金较为有利.

  11月26日(周一)市场认为:主导黄金走势仍是美元疲软,油价上升和避险需求.

  3.11月28日(周三)有消息说,南非全国矿工协会将于12月4日举行罢工,以抗议发生的矿井的伤亡事故,罢工可能会对南非的黄金和铂金产出造成不利的影响.笔者对下周黄金走势的最新判断和相关的操作建议:

  1.关注780是否有效?如果有效跌破,则下一阶段黄金将向750-760区间回调.如果不有效跌破780,则仍有机会上试800整数关.

  2.下周黄金的具体操作建议:不跌破780适量买入,在800附近卖出,有效跌破780,则止损买入黄金,跌至750-760逢低买入.

  3.笔者总体对未来黄金走势还是持较为乐观的情绪.

  外汇部分:

  本周美元获得一定的反弹.本周美元指数盘中最高反弹在76.18点,基本脱离前期持续下跌的走势.

  本周美元获得反弹的主要原因是:本周二有消息说,花旗集团将出售股权给阿联酋阿布扎比基金,价值75亿美元.该消息暗示美国金融机构可能将从次级债危机和信贷紧缩中复苏.

  这是本周美元反弹导火索.

  同时,美联储官员普罗索表示:美国经济增长将在2008年中期反弹至趋势水平,美联储关键目标是维持物价稳定,预计房市2008年第2季度末见底.

  受美国股市大幅反弹的影响,本周日元出现了冲高回落的走势.本周日元盘中最高点107.22,最低跌至111.22.

  同时,市场预期未来日本央行继续保持利率不变,这对短线日元走势也较为不利.近日,日本央行行长福井俊彦表示:制定货币政策时必须考虑风险因素.市场认为:由于美国次级抵押贷款问题引发了全球金融和资本市场震荡仍在继续,日本央行可能难以在明年3月份前加息.

  有关主要货币下周的操作建议:

  美元指数:如果下周美元指数继续反弹,仍可以在美元指数反弹在76.50点一线逢高卖出为主.下周可以在日元跌至75点一线逢低买入,以获取短线反弹机会.下周美元指数止损位在74.40点.

  欧元汇率:下周欧元跌至1.4560-1.46区间可以逢低买入,以获取短线反弹机会.下周可以在欧元反弹在1.49-1.50区间继续逢高卖出为主.但是一旦下周欧元有效跌破1.4560,则止损买入欧元.

  英镑汇率:如果下周英镑跌至2.04-2.05区间可以继续逢低买入,一般可以在2.07-2.08区间逢高卖出英镑.下周英镑一旦有效跌破2.0350,则止损买入英镑.

  澳元汇率:如果下周澳元跌至0.86-0.87区间可以适量逢低买入,以获取短线反弹机会.下周可以在澳元反弹在0.89-0.90区间逢高卖出为主.下周澳元一旦有效跌破0.8550,则止损买入澳元.

  日元汇率:如果下周日元跌至111.50-112区间继续逢低买入,一般下周可以在日元反弹在109-110区间逢高卖出.但是一旦日元有效跌破112.50防线,则可以止损买入日元.

  FX168首席分析师 李骏

  2007.12.03.

  德福亚洲

(责任编辑:廖翊珺)
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