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香港首家纯基金公司惠理集团上市

  引入中国平安作为策略股东,双方将展开业务合作

  □本报记者 李宇 香港报道

  惠理集团(0806.HK) 昨日在香港联交所挂牌上市,成为香港首家上市的纯基金管理公司。

  惠理集团行政总裁颜伟华向本报记者介绍,该公司在招股中引入了中国平安作为策略股东,双方正就有关业务合作事宜进行商讨。

惠理集团主席兼投资总监谢清海进一步透露,相信在1个月内或有双方合作的新消息公布。

  获得热烈认购

  受大市表现影响,惠理集团昨日股价收盘与招股价持平,不过,其招股获得了投资者热烈认购。

  惠理共发行3.816亿旧股,招股价在6.78-7.63港元,并以上限7.63港元定价;公开发售部分超购109倍,国际发售亦获大幅超额认购;保荐人为摩根大通及摩根士丹利。

  分析人士指出,该股获得投资者追捧,与其过往良好的业绩表现有关。惠理是一家独立的价值型资产管理集团,截至6月30日,管理资产总额达57亿美元。

  强劲的投资表现是其管理资产增长的主要动力。据汇丰机构信托服务(亚洲)及标准普尔公布的资料,该集团的惠理价值基金1993年4月至2007年8月期间的年化波幅为19.6%,年化回报为22.1%,在标准普尔所选定及分析的同级Equity China 、Equity Greater China、 Equity Hong Kong基金中波幅最低且回报最高。

  不过,有分析人士也指出,作为一家纯基金管理公司,惠理集团主要收入来源为基金管理及表现费。若大市波动,基金表现亦受影响,令其收入减少,因而股价对市场表现较为敏感。

  市场憧憬与平安合作

  由于基金公司业务架构比较简单,一般观点认为,其新业务增长动力或有不足。不过,惠理集团此次上市引入中国平安作为策略股东,给市场带来新的憧憬。

  平安此次共入股惠理上市后股本的9%。谢清海表示,惠理引入中国平安,主要是希望加强双方合作。

  目前,中国平安正在发展以保险、银行、资产管理为支柱的综合金融,旗下虽有资产管理公司,但尚缺基金管理公司。

  对于与中国平安将以何种方式合作,谢清海未作更多表示,但他指出,公司将寻求中长线发展,并看好内地及香港前景。

  由于此次上市并未发新股募集资金,也就没有所谓的募集资金投向问题。但据了解,惠理下一步计划,首先将是丰富大中华地区及其他亚洲市场的产品种类,并会伺机将投资重点扩张至大中华以外的亚太地区。

(责任编辑:范晓勇)
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