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[周评]开基呈现弱市 股票仓位较低基金跌幅较浅

   ⊙晨星(中国) 王蕊

  上周,晨星开放式基金指数下跌4.71%。晨星股票型基金指数跌5.47%,跌幅小于业绩基准(晨星中国大盘股指),显示出基金整体较好的抗跌性。嘉实主题精选是唯一的受市场影响最小的幸存者,以0.29%的涨幅居前,其余基金则有不同程度的下跌。

  跌幅较浅的基金大致分为三种:首先是长期股票仓位较低的基金防御性较强,如泰达荷银成长、泰达荷银周期等。其中,申万巴黎新经济因刚实施大比例分红,仓位下降很多,较好地规避了市场下跌风险。其次是重仓持有银行板块的基金抗跌性较好,如嘉实策略增长和长城消费增值。最后是重仓中、小盘股的基金前期下跌较多,但上周有明显的回暖迹象,如益民红利成长、华夏大盘精选。跌幅居前的三只基金是友邦华泰上证红利ETF、泰信优质生活和万家公用事业。其中,红利ETF基金由于重仓持有石化、钢铁、煤炭等板块个股,上周跌幅达11.15%,重仓股中的中国石化、宝钢股份对净值拖累最深。指数基金中仅中小板ETF基金跌幅较浅,前期表现出色的上证50ETF上周出现滞涨。

  晨星配置型基金指数下跌4.27%,小于业绩基准(晨星中国股指与中国债券总指数的复合)5.43%的跌幅水平。保守配置型基金中,可转债下跌较多拖累兴业可转债基金净值回落3.29%。

  晨星债券型基金指数小幅上涨0.23%,优于业绩基准(中国债券总指数)的表现。短债基金的数量和规模进一步遭遇缩水的困境。

(责任编辑:范晓勇)

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