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供求平衡仍不失赢利机会

  宝盈基金:缩量震荡仍会持续目前估值水平偏高,但考虑到上市公司业绩增长较快,现在的估值水平只能说是偏高,并未到严重高估的程度,而流动性充裕的问题短期内仍然无法解决,因此支撑牛市的基础没有动摇。

  从市场表现来看,每一次调整成交量都会急剧萎缩,这从一个侧面说明了投资者对牛市的认同程度较高。

综上所述,估计股市近期将保持震荡态势,难以出现幅度较大的下跌,牛市的方向不变。

  博时基金:短空长多难以改变一方面,超级大盘股的回归速度明显加快,加上QDII发行提速和正在酝酿中的“港股直通车”,使得市场各方担忧A股市场短期内的资金供给。

  另一方面,与当年日本不同的是,我国有相对独立的货币政策,汇率升值得到有序管理,经济对外依赖性相对较低;而且,在通胀预期下,居民的资产不投资就有贬值的可能性,由此,长期看A股市场将会持续受到充裕资金的支撑,长期牛市趋势不会改变。

  汇丰晋信:调整压力正在加大由于受到大扩容影响,市场短期内供求渐趋平衡。加上3季度整体市场涨幅较大,导致部分股票短期内估值偏高,因此短期市场的调整压力开始加大。虽然我们认为距离市场转势的危险点还有一段距离,但短期内市场存在较大的调整压力。

  后市我们将重点关注:价值被低估的蓝筹股;收入随通胀上升而成本不变的通胀受益品种;汇率敏感型公司和资源富裕型公司;环保节能行业和替代能源行业公司;消费升级受益的品种和有资产注入的公司。

  大成财富管理2020生命周期基金经理占冠良:机会来自超预期成长

  相比国际上成熟市场,目前的估值水平已经蕴含相当风险。但流动性过剩,以及上市公司的高盈利前景,在相当程度上支撑了A股市场相比国际成熟市场的高估值水平。

  后市投资主题:从通货膨胀预期以及相伴的宏观调控政策出发,一可关注业绩内涵式超预期增长的上市公司,二可关注因行业性的调控政策效应的显现而令行业龙头公司等受益的上市公司。

  申万巴黎新经济基金经理常永涛:布局四大主题

  身处目前估值较高的市场,我们从分析宏观经济的角度入手,选择符合经济运行特征并因此受益的行业,从而提前进行布局。

  其中最值得关注的热点是“未来由于以人力为主的要素成本的提升,通胀成为不可避免的趋势”,拥有上游资源的有色、煤炭、石油、化工等行业和有强大品牌的消费类企业属于此类;因体制改革产生的机会,如人民币升值;由经济增长方式改变所带来的机遇,最有代表性的就是制造业,如造船业;与人口要素相关的行业,同样也与内需增长的深度和广度有关,其中消费行业是持续增长性最强的。

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