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持有成长蓝筹在长跑中胜出

  8月份经济数据公布后,一度成为压倒大盘的最后一根稻草。上半年出现一些只会讲故事却毫无业绩支撑的公司在群魔乱舞,可以说它们的确是存在泡沫,股价可能将成为几年内的历史高点。因此,近期市场有理由也有条件产生震荡与调整,其间受政策和投资者心态影响仍可能会经历巨幅的波动。


  笔者管理的新经济基金在今年的同类基金净值增长排名中位居前列,今年以来累计净值增长率达124.01%,主要与我们的投资密切相关。从长期看,中国仍是全球最具活力的经济体,人口红利和消费升级决定了中国经济的长周期繁荣。此外,股改的顺利完成也使上市公司的潜力开始显露,表外利润开始出现回流,上市公司未来3年盈利仍将保持20%以上增长。从资金面上看,贸易顺差及人民币升值导致的流动性过剩仍将持续存在,人民币升值速度已经进入加速周期。

  我们将围绕企业的成长性、盈利能力和中长期持续发展进行投资组合的构建和调整。长远来看,具备持续成长的一二线蓝筹股最终将在长跑中胜出,新经济基金会力争在大国崛起的历史性机遇中最大限度地为投资者创造价值。新经济基金将投资未来盈利增长可持续的板块,如银行、房地产、机械、消费品等;关注符合国家产业政策的外延式增长机会,如铁路、船舶、航空等装备制造业,以及央企整体上市与资产注入等领域;国家区域发展战略的投资机会,如天津滨海发展、上海本地国企整合等;另外,IPO和资产重组也会为基金带来更多“新”的投资标的,如移动通讯行业的中国移动、石油能源行业的中石油等。未来还可以期待许多有利于市场的政策陆续出台,其中包括两税合并、央企资产证券化、股指期货的推出等。这些政策都将极大地提高市场的吸引力,对基金而言也将是一轮新机会。

  申万巴黎新经济基金经理 常永涛
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