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百姓眼中的明星基金什么样?

  8月份百姓眼中的明星基金评选结果已经揭晓,我们请银河证券基金研究中心的专家魏慧君对此次排名前三的基金做个点评,希望对您的投资有所启迪和帮助。

  南方绩优成长

  成立于2006年11月,属于股票型基金。

将绩优成长股票作为主要投资对象,根据对上市公司业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选,寻求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。

  2007年以来,股票投资集中度从一季度的60.09%上升至二季度的61.59%,对个股高集中度配置的风格非常明显。2007年中报显示,股票占该基金资产的比重为89.63%,相对于一季度的92.82%有所下降,占比较高的行业为金融保险、房地产、金属非金属、机械设备仪表,这些板块重仓持有为该基金业绩的迅速增厚提供了有力支撑。

  截至9月26日,该基金今年以来净值增长率为138.35%,在目前成立的125只股票型基金中居于第23位,高出大部分成立时间满一年的同类型品种。

  华夏平稳增长

  成立于2006年8月,属于平衡型基金。该基金由原兴业封闭式基金转型而来,该基金将投资组合保险策略引入风险管理之中,实施主动资产配置、精选个股、金融衍生工具投资等多种积极策略,追求基金资产的持续、稳健增值。

  2007年以来,该基金的操作总体表现为个股和行业的双分散,在个股基金集中度上,2007年一季度和二季度,该基金股票集中度稳定在28%附近。2007年半年报显示,股票资产占该基金总资产的比重为92.71%,占比较大的行业为机械设备仪表、房地产、批发和零售贸易、金属非金属等,在各行业上分散投资的特征比较明显。

  转型后的华夏平稳增长发挥其控制风险和积极管理的优势,业绩增长势头明显。截至2007年9月26日,该基金今年以来净值增长率为150.86%,在统计的21只平衡型基金中居于第1位。

  广发策略优选

  成立于2006年5月,属于偏股型基金。该基金突出对多种投资策略的综合应用,谋求基金资产的长期、稳定回报。

  2007年以来,股票集中度从一季度的39.85%上升至二季度的41.37%,股票在基金总资产中的比重维持在90%以上,表明基金管理人较为积极的投资态度。2007年半年报显示,该基金重仓的行业主要为房地产、机械设备仪表、金属非金属、金融保险、食品饮料、人民币升值、消费升级,以及机械制造、资源型等构成了该基金进行战略布局的主题。

  截至2007年9月21日,该基金过去一年净值增长率为240.83%,在统计的25只偏股型基金中居于第6,今年以来该基金净值增长率为146.52%,在统计的35只基金中居于第6位。

  文/银河证券研究所基金研究中心

(责任编辑:姜隆)
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