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近3个月基金业绩抢"眼球" 10只基金回报率超40%

  在取得不俗业绩的同时,基金虽然长期看多,但短期态度已经非常谨慎。来自WIND资讯的统计数据显示,截至9月17日,基金在过去3个月时间业绩不俗,183只股票型基金平均回报率为28.49%,78只配置型基金平均回报率达到24.98%。

其中,10只基金的回报率均超过40%。对此,多家基金表示欣慰之余,均对近期市场走势流露出谨慎和忧虑,相对看好四季度末的建仓时机。

  近半数基金跑赢大盘

  自从“5·30”行情以后,基金倡导的价值投资理念得到回归,蓝筹股、价值股重新成为市场上涨的中流砥柱,同时由于业绩优异,基金的市场地位得到了更多投资者认同。有数据表明,在这轮股指再拾升势的强劲行情中,过去3个月,有半数以上股票型和配置型基金跑赢大盘。

  截至9月17日,大约260多只股票型和配置型基金中,有95只基金过去3个月的总回报率超过29.07%,其中有10只回报率甚至超过40%,而同期沪指涨幅为29.04%。在此期间,融通、国泰、广发等旗下基金整体表现抢眼。

  以国泰基金公司为例,旗下开放式基金国泰金鹰增长基金和基金金盛过去3个月总回报率都超过40%,后者甚至高达48.13%。此外,融通基金旗下融通领先成长、动力先锋、行业景气3只产品回报率均超过40%。

  业内人士分析,价值投资理念的回归,无疑使基金成为近期市场的最大受益者之一,而市场热点轮换所带来的基金公司业绩表现差异,一定程度上折射了公司的投资理念和风格的差异,这也在情理之中。

  基金短期看空股市

  在站上5000点之后,沪指几乎一鼓作气冲过5400点大关。随着8月份CPI高企数据的出台,以及近期紧缩性政策的密集出台,虽然市场依然表现强势,但基金经理的态度已经非常谨慎,短期看空市场的姿态非常明显。

  “就短期的市场估值的角度分析,以2007年的预测业绩计算,目前A股市场的动态市盈率为38倍左右,市场的估值水平处于一个比较高的水平。”对此,长城消费增值基金经理杨军认为。此外,宏观经济政策将面临偏紧的局面、股票供给速度将明显加快,大型红筹股的回归、QDII的推出、“大小非”解禁高峰的到来,在短期内给市场的运行带来一些不确定性。

  同时,富国天合基金经理周蔚文表示,短期内市场谨慎情绪需要消化,短期机会也大大降低,应谨慎为主。但周蔚文也指出,目前看来2008年国内经济将平稳增长,业绩增长在50%、100%的上市公司也不会少,今年50倍的市盈率相对比较合理,长期来看市场上涨空间较大。

  看好四季度末建仓良机

  周蔚文告诉记者,在注意市场短期风险、看好未来长期市场的同时,重点关注未来业绩增长更具确定性的金融(银行、地产、保险等)、消费(汽车及零部件、航空、家电、零售等)等板块,估计四季度末为建仓良机。

  光大保德信基金首席投资总监袁宏隆日前表示,在市场持续震荡,热点不断切换的环境下,以国际化视野深入挖掘市场的估值洼地将是近期主要的投资思路,其中,尤其值得关注的是那些具有高度“盈利杠杆”的企业,重点关注包括金融、地产、有色、煤炭、航空等行业。

(责任编辑:廖翊珺)
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