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基金新开户数首超A股 8月QFII略逊股票型基金

  面对市场的持续高位震荡,市场第三方也发出了“预警信号”。日前,基金研究机构———理柏发布的最新研究报告显示,8月份所有开放式基金全部上涨,其中股票型基金回报率达到16.97%;QFII整体仓位基本保持稳定,当月表现略低于国内股票型基金。

同时,该报告提醒投资者,过于坚定的买入持有策略,可能会失去高位获利了结的良机。

  8月基金

  开户数首超A股

  8月周边市场出现调整,只有A股延续前期强势。统计数据表明,8月份沪指呈现单边上扬态势,涨幅达到16.73%。由于基金业绩良好,更多的投资者开始选择基金作为投资渠道,这一点从8月基金新开户数就能得到证明。

  来自中登公司的统计,8月基金开户数达到512万户,首度超过了378万户的A股开户数。由于证券登记结算公司的统计尚未包括基金公司或托管银行自己登记的开户数,实际的基金开户数更高。

  基金开户数的迅速增加,一方面显示了大陆基金市场发展的潜力,另一方面也反映了大陆个人投资者投资习惯的转变。

  截至9月10日,基金开户数已经达到了1995万户。但相比潜在投资者的数量,理柏在报告中认为,基金开户数还有增长5倍的潜力。

  QFII仓位基本稳定

  8月进入统计的11家QFII的A股基金,以人民币计算的平均总回报率达16.48%,略低于国内股票型基金,但高于进取混合型基金。QFII基金过去6个月、1年和2年的收益也全部介于上述两者之间。

  QFII的A股基金8月底资产规模增加到61.79亿美元,但扣除资产增值影响,按相同统计口径计算,当月赎回稍大于申购。其中iShare新华富时A50赎回最多,当月赎回约4亿美元。不过,通过对QFII的A股基金月报和业绩分析,可以发现其仓位基本保持稳定。

  与此同时,8月份所有开放式基金全部上涨。股票型、进取混合型、灵活混合型、平衡混合型基金分别上涨16.97%、14.98%、13.99%、12.90%。当月,股票型基金的月度涨幅前三名是光大保德信量化核心、上证50交易型和上证180交易型基金,分别上涨22.01%、21.23%、20.03%;进取混合型基金月度涨幅前三名被发行一年内的新基金包揽。

  买入持有需谨慎

  8月份CPI同比上涨6.5%,再创近年新高。进一步的紧缩政策会继续出台,但近期股票市场对加息等紧缩政策似乎毫无反应,这种对利空麻木的现象一般出现在一轮强势行情的尾声。

  理柏认为,对于基金投资的买入持有策略,是由近两年市场实际的收益情况决定的。但是,当指数越走越高,而市场越来越坚信买入持有是正确的选择时,该报告建议基金投资者再多思考一下,过去两年投资基金适用买入持有策略,将来未必适用,对买入持有策略过于坚定,或会失去高位获利了结的良机。

(责任编辑:金磊)
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