第二只人民币债券在港开售 两年期票面利率3.05%

　　第二只人民币债券在港开售

　　两年期债券票面利率为3.05％

　　■ 本报记者 张燕　实习生 郑佳毅 发自上海

　　中国进出口银行8月9日宣布，将于8月10日开始在香港发行总额为20亿元的人民币债券。

　　据了解，此次发行分为零售和机构两部分，零售债券和机构债券各为10亿元人民币，其中零售为两年期，机构债券为三年期。人民币债券的目标投资人是持有大量人民币的零售投资者和本地银行。由于币种是人民币，目前海外投资者不能参与此次债券发行。债券认购期为8月10日至20日。

　　面向个人发售的债券于2009年到期，票面利率为3.05％（略高于此前国家开发银行第一批赴港发行人民币债时的3%），将于2008年2月24日起，每隔半年于每年的2月24日及8月24日支付债券利息。中国进出口银行拟向每名申请人分配最少一份债券，按每名投资者有效申请债券数目的比例进行分配。若债券被大幅超额认购，则会以抽签形式进行分配。

　　汇丰债券融资常务总监兼中国区主管李树林表示，人民币债券中，三年期的机构部分票面利率暂时尚未确定。

　　据中银香港全球市场部总经理戴莹称，即使中国进出口银行人民币债券的零售部分获大幅超额认购，也不会从机构部分作出调配，因为机构部分属三年期债券，有别于零售部分的两年期，因此并不可能作出调节。中银香港和汇丰银行为联席牵头行及簿记行。

　　中国进出口银行行长李若谷在出席发债仪式时表示，香港股票市场蓬勃，债券市场的发展则较为逊色，香港可借着内地金融机构来港发行人民币债券，将香港发展成为人民币债券离岸交易结算中心。

　　香港特区政府商务及经济发展局局长马时亨表示，人民币债券业务的推出，为两地资金融通开拓了新的渠道，而进出口银行在港发人民币债券，有助推动香港发展成为人民币债券发行中心，而香港的人民币债券业务也是人民币在国际金融交易中一个新尝试。

　　自6月8日中国人民银行发布管理办法，允许政策性银行和商业银行赴香港发行人民币债券后，已有多家银行提出申请。据悉，除了两家政策性银行国开行和进出口行外，中国银行和中国建设银行也提交了赴港发行人民币债券的申请。在进出口银行之后，中国银行和中国建设银行将成为第三批到港发行人民币债券的内地金融机构。

　　国家开发银行是内地第一家在境外发行人民币债券的金融机构，该行于6月27日至7月6日在香港面向机构和个人投资者发行50亿元人民币债券，获得了香港市民和机构的积极追捧，总认购额达到140亿元人民币。