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主打海外股票 基金QDII欲全球掘金

  自上周南方基金与华夏基金QDII产品获批,成为QDII新政后首批获此资格的机构以来,新版QDII基金如何运作便成为市场关注的焦点。

  南方基金表示,首只QDII产品将定位为全球精选配置基金,这一偏股型基金产品的发行额度预计在10亿美元左右,拟任基金经理为现任南方基金国际业务部执行总监谢伟鸿。

谢有着12年海外投资管理经验,曾任台湾新光证券投资信托公司(新光基金)海外投资部经理,管理日本基金、亚洲基金、全球组合基金。

  在投资策略方面,南方基金将筛选48个国家或地区的市场做资产配置。初始阶段将主要投资于港股、海外市场的交易基金以及主动管理型基金。其中香港市场直接投资股票,其它海外市场则通过投资基金,以“基金中的基金”运作模式推进。

  而华夏基金的首只QDII产品将是一只全球股票精选基金,投资范围将涵盖美国、欧洲、日本、中国香港以及新兴市场等全球市场。该基金将主要投资于自选股票,少部分投资于海外债券,香港市场的投资比例不会超过30%。

  据悉华夏基金已组建了将近40人的QDII基金团队,其境外投资顾问美国普信集团为美国最大的独立资产管理公司之一,管理资产规模超过3000亿美元。

  在人民币快速升值的背景下,QDII产品能否跑赢投资海外市场所产生的机会成本与“升值”成本,同样为市场所关注。南方基金谢伟鸿表示,尽管A股市场发展迅速,但海外市场也有相当多的机会。据摩根斯坦利指数过去三年的地区年收益率排名,A股的年收益率是45%,埃及、阿根廷、印尼也都有超过45%的年收益,而从过去十年来看,诸如哥伦比亚等国家也给了投资者高额回报。

  “最关键的是,全球多角度投资是降低风险的不二法门。而QDII新基金则提供了这样的机会与通道。”谢伟鸿表示。

南方全球精选配置
华夏全球股票精选
规模:
10亿美金
不详
投资顾问:
梅隆集团
普信集团
托管行:
工商银行(境内)
纽约银行(境外)
建设银行(境内)
摩根大通(境外)
投资范围:
港股,海外市场的交易基金以及主动管理型基金
美国、欧洲、日本、中国香港(不超过30%)以及新兴市场等全球市场
投资方式:
股票买卖(港股),投资交易所基金与主动型基金
股票买卖与债券投资
(责任编辑:姜隆)
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