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首批QDII业务放行 基金境外投资迈出第一步

华夏基金获得首批QDII业务资格新闻发布会 现场
华夏基金获得首批QDII业务资格新闻发布会 现场

  近日,华夏基金管理有限公司获得中国证监会正式批复,获准开展境外证券投资管理业务。这是今年7月5日《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》实施后批准的第一批符合资格开展境外投资管理业务的投资管理机构。标志着国内基金管理公司起步海外投资,迈出参与全球资本市场竞争的第一步。

  中国是有着1.3万亿外汇储备的大国,对于我国外汇储备资产的管理运用海内外都给予了高度关注。此前国内银行业已开展人民币理财业务、保险公司也通过境外投资机构进行海外资产的投资管理运作。

此次基金管理公司海外投资管理业务的放行,使得具有专业投资管理经验和投资管理能力的基金公司得以参与全球市场投资,它是以国内投资机构为主体参与海外投资的一次全新的开始,是我国金融服务业领域的深刻变革,对于我国外汇体制改革有着十分重要的战略意义。目前国内基金资产规模已接近2万亿元,基金管理公司专业理财能力得到投资人广泛认同。基金QDII产品推出后随着市场认同度的提升,QDII产品规模也必将不断增加,它对于缓解中国高额的外汇储备,分担外汇压力可以起到重要的作用。

  对于国内投资者来说,随着国内证券市场的持续上涨,A股市场整体估值水平日益走高,市场的系统性风险逐步加大。全球化投资不仅可以有效分散单个市场的投资风险,而且有助于提高经风险调整后的投资回报水平。因此,在目前的市场环境下,引入全球化投资工具,不仅有助于国内投资者分散国内理财风险,而且有助于推动国内投资者参与国际市场投资,分享全球经济增长的成果,实现财富增值。

  而基金管理公司经过近十年的发展和积累,在投资管理能力上有了很大的提升,初步具备了海外投资的实力。本次投资业务范围的扩大,使基金管理公司开始参与海外市场的投资,是国内基金公司培养全球化投资管理能力,迈向国际市场的第一步。基金管理公司无论产品设计空间、投资管理能力、还是风险管理水平都将有很大提升,国内基金行业将迎来业务发展的新局面。

  据悉,华夏基金早在2004年即已开始对QDII业务进行较为深入的研究和准备,并参与了监管部门组织的多次讨论以及各项前期准备工作。目前该公司在QDII制度建设、人员储备、产品设计、投资管理、风险控制、后台运作、销售准备及与相关机构合作等各方面的业务准备工作已基本就绪。目前正在进行产品申报材料的上报准备、并已向外汇管理局申请了外汇额度,投资管理方面与外方的沟通与交流也在不断深化。同时后台运作的相关技术测试也在进行之中,与产品发行募集相关的各项准备工作以及针对投资者的产品推广、风险教育等各项工作也在积极进行之中。

  据了解,华夏基金已准备了多只QDII产品,其中华夏全球精选基金为股票型,投资于美国、欧洲、日本、香港以及新兴市场等全球市场。其境外投资顾问美国普信集团(T Rowe Price)为美国最大的独立资产管理公司之一,目前管理资产规模超过3000亿美元,在全球投资方面经验丰富。该公司还是全国社保基金QDII投资管理人之一。此外,华夏全球精选基金将由中国建设银行担任托管行,中国建设银行已选择摩根大通银行作为境外托管人。

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(责任编辑:姜隆)
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