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基金投资提示:加息出台 稳健投资者宜控制仓位

  ⊙联合证券 宋琦

  激进型 七成持有股票基金

  上周股指在金融、地产的强势带动下大幅反弹,上证指数再度突破4000点,但加息和下调利息税的消息预计会对市场产生较大影响,激进型投资者应适当减少股票型基金的仓位,建议投资组合中股票型基金占70%,货币型基金占30%。

本周推荐富国天博和银华道琼斯88,富国天博是富国基金管理公司旗下的股票型基金,该基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产培植、行业细分、个券选择以及组合风险管理的全过程,从而谋求基金资产的长期最大化增值。银华道琼斯88是银华基金公司管理的一只增强指数型基金,该基金以道琼斯中国88指数为基金投资组合跟踪的标的指数,在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率。道琼斯中国88指数是第一个由全球指数编制机构道琼斯公司为中国大陆股票市场编制的指数,由道琼斯中国指数中按照自由流通市值和交易流动性综合排名的前88名家上市公司构成。

  稳健型 仓位控制在三成

  随着加息和降低利息税的消息出台,下周市场存在太多的不确定性,稳健型投资者应保持谨慎,把仓位控制在三成左右。本周推荐中海分红和银河银信添利。中海分红是中海基金管理公司旗下的一只优秀基金,该基金主要投资于中国证券市场中现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和各类债券。在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。银河银信添利基金则是以债券投资为主,但可以适当比例的参与新股申购的基金,其投资目标是在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,尽可能的追求基金资产的长期稳定增值,是稳健型投资者不错的选择。

  保守型 多投资债券基金

  利空再度来袭,保守型投资者应尽量少参与股票型基金,建议将绝大多数资金投资于债券型基金、货币市场基金以及申购新股上。投资比例为债券型基金占30%,货币型基金占70%。本周推荐南方宝元债券和南方现金增利,南方宝元债券是我国的第一只债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,其投资目标是在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,追求资产长期稳定增值,其成立近5年来,平均年收益率超过25%,远远高于其他债券型基金。南方现金增利是我国规模最大的货币型基金之一,南方基金管理公司在固定收益类资产的管理上有着丰富的经验,由于当前新股的发行频率较高,投资者可进行申购新股和申购货币基金的滚动操作,在本金毫无任何风险的情况下,充分提高资金的利用率。

  不同风格类型的基金组合

  组合类型 配置基金品种 基金类型 配置比例 基金品种简评

  激进型 富国天博 股票型 30% 富国基金管理公司旗下的股票型基金,该基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产培植、行业细分、个券选择以及组合风险管理的全过程,从而谋求基金资产的长期最大化增值。

  组合

  稳健型 中海分红 配置型 30% 中海基金管理公司旗下的优秀基金,该基金主要投资于中国证券市场中现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和各类债券。在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。

  组合

  银河银信添利 债券型 70% 该基金以债券投资为主,但可以适当比例的参与新股申购的基金,其投资目标是在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,尽可能的追求基金资产的长期稳定增值。

  保守型 南方宝元债券 债券型 30% 我国的第一只债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,其投资目标是在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,追求资产长期稳定增值。

  组合

  南方现金增利 货币型 70% 我国规模和品牌都属一流的货币市场基金。

(责任编辑:姜隆)
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