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投资重道不重术 万家和谐基金追求可持续增长

  根据wind的资料,截至2007年4月底,成立于2006年12月1日的万家和谐增长基金累计净值已经达到1.6643元。作为一只新基金,在成立仅五个月的时间内(包括建仓期),收益率达到近70%,这一业绩在国内所有基金中名列前茅。

  根据晨星中国开放式基金业绩排行榜统计,万家和谐增长基金的业绩排名情况为:在全部积极配置型开放式基金中(80只左右),1月份第24名, 2月份第30名,3月份第10名,4月份第15名,今年1-4月份总体排名为第12名。

  该产品值得关注的第二个亮点在于其稳定性强。与同期沪深300指数进行比较可以发现,其相对同期大盘指数的β值均低于1。成立以来的5个月内,万家和谐增长基金的累计净值呈逐月稳步增长态势,其投资风格表现出较强的稳健特征。

  第三,万家和谐基金表现出较强的可持续发展特征。从其持仓看,由于品种选择表现出色,同时基金操作也非常稳健,从而使得万家和谐基金的持仓成本在基金资产中的比例逐步下降:截至4月30日,该比例已经降到62%左右。在搜集汇总了多家专业媒体的报道分析后我们可以看出,万家和谐增长基金在快速发展的同时能够保持如此的稳健,其背后有着扎实的基础。

  万家基金一贯强调“投资重道不重术”的理念:坚持价值投资,策略领先;强调政策研究及行业研判的前瞻性;严格把握核心股票的选择。早在去年底,万家基金就把2007年的投资主题定义为“成长性”,并明确给出医疗改革、环保、铁路等7个主要投资方向。 有着13年证券投资经验,现任万家基金研究总监的刘晓康认为,“基金公司发展的根基是投资者的信任,与做人一样,投资者信任谁关键在于高尚的品德和高超的专业能力,所以,只有长期稳定地为投资者创造价值,就一定能赢得投资者信任,这就是我们研究和投资团队最大愿望!”

  在晨星排行榜中,万家旗下全部三只偏股型基金今年以来的总回报排名,在200多只偏股型基金中均位列前五十位,似乎是在佐证刘晓康的观点,同时也是万家和谐基金发展因素的又一说明。(张炜)

(责任编辑:聂晶)

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2007-05-21 00:02
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