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与股票型基金共建组合 债券基金存巨大需求

  债券基金存巨大需求

  今年以来,随着国内A股市场进入后股权分置阶段,在累积了2006年以来逾180%的涨幅后,市场大幅振荡行情越演越烈,各类投资者的收益率也大相径庭。截至3月末,收益率第一和最末位的偏股型基金间的差距接近60%,因此,为确保自身资金安全和获得低风险收益,投资者在选择基金时首先要参考其投研力量,其次要根据自身的风险承受能力选择相匹配的投资品种。

  我国证券投资基金的发展是从股票型基金起步的。但股票型基金总体上风险较高,波动性较大。反之,债券基金具有风险较低,收益稳定的特点,能够满足对低风险基金偏好的投资者的需求。我们认为,我国投资者对债券基金存在巨大的潜在需求。

  在此,建议投资者关注即将发行的工银瑞信增强收益债券基金,与股票型基金共同构建资产组合。

  债券型基金:稳定回报、低风险

  为了说明一段时期内债券型基金“稳定回报、低风险”特征,我们从目前市场上已成立的29只债券型基金中,抽选出6只作对比分析。从表中统计数据可知。首先,6只债券型基金平均净收益、加权平均收益率分别比一年期银行储蓄存款利率和一年期国债收益率高出10倍之多;其次,6只债券型基金的年度分红平均为0.097元,全部29只平均分红0.0522元,分别9.7%或5.22%的稳定现金流收益同样是银行储蓄存款和国债等传统投资品无法媲美的。

  最后,在自基金成立以来的“净值增长率标准差-基准标准差”指标中,所有29只债券型基金为0.0804,仅相当于所有169只偏股型基金该项指标0.1224的65.7%。从上述5项指标的对比分析可以看出,债券型基金能为投资者提供“低风险下的稳定高回报”,而工银瑞信增强收益债券基金的增强收益特性使之具备更加良好的未来表现。

(责任编辑:姜隆)

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2007-04-24 14:46
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