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基金业绩出现明显分化 一季度近三成基民亏损

   尽管今年一季度股市强势上行,个股频频演绎翻番行情,但很多基民投资基金的收益却令他们高兴不起来。中国证券网最新调查显示,28.96%的基金投资者在一季度居然是亏损的。只有31.66%的基金投资者手中的基金在今年一季度上涨了20%以上,另有39.37%的投资者手中的基金的涨幅仅在0-19%之间。

  中国证券网上周进行了“你手中的基金在今年一季度涨了多少?”的调查,共有2037人参与了投票。结果显示,手中基金在一季度上涨40%以上的网友人数为237名,只占全部投票者的11.63%。手中基金在一季度上涨幅度在20%-39%的网友人数有408人,占全部投票者的20.03%。而涨幅在0-19%的投资者最多,达到802人,占所有投票者的39.37%。令人关注的是,竟有590名网友的基金在一季度出现亏损,其比例高达28.96%。

  根据Wind咨询提供的数据显示,截至今年3月28日,238只偏股型基金平均累计净值增长率达到22.39%,较同期上证综指19.51%的涨幅略高。然而,这个涨幅被分解到基金个人投资者后的结果却不容乐观。按比例计算,10个基民中差不多有3个人是亏损的,有4个人的收益在0-20%,2个人的收益在20%-30%,有1个人的收益超过40%。

  “基金业绩大分化,是造成基民投资收益不佳的罪魁祸首。”一些业内人士指出。数据显示,尽管基金整体略微跑赢大盘,但偏股型基金的业绩出现明显分化。今年一季度,表现最好的华夏大盘累计增长率达到64.52%,而排在后来的泰达荷银周期、富国天惠成长两只基金的净值增长率只有2.49%和3.36%,高低相差20倍。此外,在一季度,一些原先并不显眼的小盘成长性基金,如益民红利成长、光大保德信红利、东方精选等净值增长迅速,显示在波动频率较高的市场环境里,小盘基金操作灵活,擅长把握热点板块的特性。

  另外,随着行情的不断火爆,越来越多的新基民加入到基金投资者队伍中来。其中不少新基民缺乏必要的基金投资知识,追求短期赚钱效应。当自己购买的基金的净值一段时间内平稳不动时,往往会迫不及待抛出该基金而买入其他基金;而当市场发生波动时,又会忙不迭地赎回基金,这些不理性地操作方式都容易使自己的基金投资发生亏损。(张炜)

(责任编辑:胡立善)
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