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基金公司评比的意义及方法流程
时间:2006年12月30日15:27 我来说两句  

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:搜狐理财

  本文内容来自搜狐理财,展恒理财共同举办的“基金市场年终大盘点”讲座现场。

  进行基金公司评比的意义主要有以下几个方面:

  第一,是能够分析基金公司业绩的内在因素,也就是说我们希望通过对基金公司的全方位分析,了解他的业绩到底来自于什么,是来自于公司良好的研究和管理,良好的风险控制,还是仅仅靠集中持仓于某一个行业,比如有色金属类或者酒类等等。

  第二,是构建一个完整的基金公司评级指标体系,可以更透彻和完整的去分析基金公司,也能将这样的评级日常化,以后可以一个月或者一个季度做一次这样的评级,为基金组合的构建和选择提供方向和指导。我们知道每一个基金公司的风格、理念都不一样,那么我们可以根据组合的需要或者不同市场条件来选择不同基金公司旗下的基金,同时也可以了解哪些基金公司更有可能提供收益保障,哪些会有更小的风险。

  最后一个意义就是预测基金公司未来的业绩,公司整体业绩应该是管理水平和人员配置的一个体现,应该说是所有指标的一个综合结果。当然,也可以分析各个基金公司对后市看好的行业,结合自己的看法来做出一个预测。展恒是如何进行基金公司的评比呢?以下是我们的具体流程:

  结合定性与定量分析

  第一初步筛选(主要是定性分析),参考因素是

  1 信誉好,公司整体业绩不错,基金管理层少有重大变化,没有任何违规记录。

  2 完善的运作流程,风险控制能力强,风格较为稳定,严格遵守契约(招募书)。

  3 旗下基金至少有2只成立时间在1年以上,且老基金业绩持续性较好,在同类基金中的年度业绩排名处于中等偏上水平(不一定非要最好)。

  4 基金持仓情况较为符合市场的发展趋势(参考)。

  5 基金公司在做好持续营销的同时,基金业绩不会产生大的波动。

  第二步,二次筛选(主要是定量分析),参考的指标是

  1 星级:根据展恒星级对基金旗下基金进行打分

  2 公司整体业绩:对旗下基金的年度业绩回报率进行打分

  3 稳健性:对旗下基金的业绩持续性指标打分

  4 风险指标:对波动幅度和VaR指标进行打分

  5 选股择时能力:对基金选股择时能力进行打分

  最后,将各项打分赋予相应的权重,最后计算出总分并进行排名。

(责任编辑:姜隆)


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