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晨星进行星级评价所需要的资料
时间:2006年04月10日19:06 我来说两句(0)  

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:搜狐理财
晨星进行星级评价所需要的资料

晨星星级评价

  晨星星级评价

  以下是晨星进行星级评价所需要的资料:

  1、 基金分类方法和分类名单。

  2、 基金数据库,包括每只基金的类别、单位资产净值、分红、月度回报率

  晨星现阶段为具备一年或一年以上业绩数据的国内基金提供评级,而且同类基金必须不少于5只才具有评级。

  给予某类基金一年评级时,晨星会根据各基金截至当月末的过去12个月回报率,计算出风险调整后收益MRAR(2)。各基金按照MRAR(2)由大到小进行排序:前10%被评为5星;接下来22.5%被评为4星;中间35%被评为3星;随后22.5%被评为2星;最后10%被评为1星。
在具体确定每个星级的基金数量时,我们采用四舍五入的方法。

  晨星现阶段提供一年评级结果,随着国内基金业的发展,晨星还将按月公布两年评级、三年评级、五年评级和十年评级的结果。其中,一年按12个月计。

  晨星在下一阶段将推出综合评级。投资风格改变而导致基金类型发生变化的因素,将作为定性分析的部分,在综合评级中考察。对于分时段评级结果的加权平均,也将在综合评级中体现。

  截止2004年7月底,参与晨星评级的有14只股票型基金、14只配置型基金和5只债券型基金。以2004年7月30日(当月最后一个交易日)为计算截止日,其一年评级结果如附表所示。

(责任编辑:姜隆)


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