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晨星资讯:点评债券型基金
时间:2006年04月06日19:22 我来说两句(0)  

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:《财富中国》节目

  嘉实债券

  2005年度债券型回报率最高的就是嘉实债券,当年度实现回报率13.13%,远高于它的同类。同时,这只基金在风险方面,无论在波动幅度还是下行风险都呈现出偏低的程度。2005年它对企业债的重视,也就是投资较多的企业债为它的业绩提供了比较多的贡献。

  嘉实债券基金经理刘夫在总结2005年的成功经验时,也着重强调了“稳健投资”的重要性。

  嘉实债券的基本投资理念,就是突出债券基金的“债性”,在基本的投资理念里就是,不追求过高的风险收益,作为基本的投资理念。在整体的资产配置上05年坚持了以债券为主。注重组合的稳定性,避免些不必要的或者过于短线的频繁的操作。

  长盛中信全债

  长盛中信全债,这也是一只比较有特色的基金。它在2005年度回报率10.57%,排在同类基金前列。它的全称叫“长盛中信全债指数增强型债券投资基金”,它最大的特点从这个长长怪怪的名字可以看出来:其实它就是类似于股票型基金里的指数型基金。它跟踪的是中信全债指数,将中信全债的样本券来作为挑选备选券种的池子。长盛中信有64%的资产投资在这些样本券上。

  其另一个特点就是它可以直接从二级市场购买股票,比例不超过16%,这其实是提高了它回报的能力,也一定程度上放大了风险,这只基金在过去两年的时间回报稳定。

  大成债券

  大成债券的投资风格在同类型基金中相对比较激进。 大成债券2005的回报达到了11.34%,这只基金的特点就是我们认为风格比较激进,持有比较多的转债,在它的回报中扮演了重要的角色。基金经理可以说偏爱可转债,或者是说在目前投资品种比较有限的情况下,可转债可以为持有人带来比较好的收益,但我们要强调它的风险性比较高,回报比较出色同时风险性也比较高,这是它的特点。

  另外,有几只“纯债基金”也值得大家特别关注。像华夏债券和招商安泰债券。它们都不能投资股票,也不能持有很多可转债。这就决定了它们的低风险特征,同时,2005年的回报率也是居中的。我们知道,债券型基金在投资组合中应该是一个稳定器的作用。因此,晨星认为,华夏债券和招商安泰债券更接近于债券型基金的本源,就是回报稳健风险程度低,为资金提供良好的避风港。

  

(责任编辑:姜隆)



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