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长盛基金周报:关注宏观经济走势 选择长线投资品种
 BUSINESS.SOHU.COM   时间:2005年10月24日11:19   来源:搜狐理财     
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  继上周末的股指下跌之后,本周(10月17日—10月21日)股指围绕1130-1140窄幅波动,成交量较上周有所放大,表明市场多空双方力量暂时均衡,由于成交量始终处于相对低迷状态,短期走势没有明显转强迹象。
同时市场的热点仍然分散,除了股权分置改革的实施激发市场局部做多以外,最近中共中央在十一五规划的《建议》提出的促进产业化升级、转变经济增长方式、建设资源节约型、环境友好型社会的战略使新能源产业、农业等相关产业受到市场资金的追捧,同时上市公司公布的三季报业绩、建行上市等也引发市场板块和个股大幅度的波动。

  在目前市场波动较大,热点分散的情况下,我们认为应该将主要注意力放在对宏观经济的关注下,选择长线投资品种。从三季度公司的各项数据来看,GDP同比增长9.4%,季节调整后环比折合年率9.3%,同比环比年率均比2季度下降0.1百分点,高于我们之前9.2%的预期。9月份工业、投资和消费同比增速较8月份均有提高。其中,工业增加值同比增长16.5%,环比折合年率16.8%,较8月份提高分别提高0.5和0.4个百分点。固定资产投资增长29.4%,名义和实际零售额增长12.7%,增速较8月份均提高。目前的宏观形势应该说好于绝大多数人的预期,原因之一,客观的讲,在于宏观预测自身普遍存在的困难;原因之二,在于我国宏观调控手段的过度行政化带来的很大不确定性,比如对固定资产投资的预测,因为目前拉动固定资产投资的最主要资金来源是企业自有资金,它的比重和增速都是最高的。另一方面,从管理层来讲,测算出究竟多大额度的信贷增量是合理也是困难的。

  目前来看,市场短期焦点仍将集中于后续股改公司的选择和方案制定。但基于上述考虑,我们建议长线投资者重点关注以下几方面的问题:1、再融资以及新股划断对市场的冲击;2、后期对价预期的减弱,对本轮遭到集中抛售、跌幅较多的蓝筹股的关注,特别是G股与准G股,比如G上港、G上电、G明珠等;3、细分子行业的投资机会,包括新材料、传媒、电子元器件等。

(责任编辑:姜隆)



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