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杨晶:理财包括规划和投资两个方面
 BUSINESS.SOHU.COM   时间:2005年09月02日15:27   来源:搜狐理财     
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  “北京国际金融投资理财博览会”于9月1日在北京隆重开幕。本次“首都金融文化节”以“荟萃金融服务精品、满足百姓金融需求、培育首都金融市场、投资理财造福民生”为宗旨,通过举办首都金融文化节为金融机构搭建产品营销服务平台、为百姓提供一个全面了解现代金融理财产品的交易展示平台,既是一个服务百姓理财生活的金融节日,又是一次金融业内展示、交流、竞技的金融盛会。

  嘉宾:搜狐理财对泰康人寿个险业务总监杨晶

  杨晶:各位网友大家好!我在2004年的时候考取了国内第一批考取北美理财规划师一个职称,当时在整个营销中,做了将近9年时间,感觉这个市场非常旺盛,需求很大,所以我觉得现在北京的个人理财市场,现在处在一个积累旺盛的需求,只是在等待一个天时地利人和,包括整个市场蓬勃发展的来临时期,我们是这样看待这个问题的。另外作为全国前五名保险公司,泰康人寿进入后继播发时期,已经转为客户为中心,为客户提供全方位服务理财时期,包括全方位财务诊断,所以将在这次活动以后,泰康履行一个职责,服务理念,服务模式,产品更新等各方面,会更好的满足客户需求,所以我们觉得这次金博会的召开,将是一个众望所归的一个时期的来临。

  主持人骆祖金:谢谢,听杨晶谈理财,作为一个RFC财务规划师,对这个相当专业,也就是理财作为我们生活中的一部分,进入我们生活方方面面,保险只是其中的一部分。你看看能不能就保险与理财是怎样的关系呢?

  杨晶:保险与理财,大家一直对理财的观念,认为理财就是投资,今天把钱给你了,能赚多少钱,这是往往很多人对理财最广泛的认识,实际上理财整体概念不是单一产品销售也不是光是投资,而保险也好,投资也好,只是理财这个大范畴的一个部分而已。

  那么通俗的讲,理财包含两方面的内容,一个理财规划和投资整体构成了理财的概念。然后理财实际上,理财规划要画一个战略图,帮助我们做战略目标,去哪个地方,我们拿出什么状况,怎么满足他,最后在战术的运作,具体怎么投资,通过什么产品来实现,怎么才能完成战略,是这样的理财整体概念,保险这样,是理财当中占有比较重要的位置,现在国内收入还不足以应付所有的支出,所以对目前资金的管理,风险的规避一个非常关键时期,在这个阶段还是很重要的。所以产品的选择,保险这个方面起到一个很重要的作用。特别是金融市场的一些基金,股票,整个市场都是非常有不利的情况下,整个市场没有放开。

(责任编辑:骆祖金)


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