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光大银行与五矿集团签署全面合作协议
中国光大银行与中国五矿集团公司7月7日在北京签署了银企全面合作协议,双方将继续巩固在企业间接融资、存款、国际结算等方面业已存在的良好合作关系，并进一步拓展在企业融资券发行、现金账户管理、债务风险管理等新兴金融业务领域的长期协作。中国五矿集团公司总裁周中枢、中国光大银行行长郭友出席了签字仪式。
在《短期融资券管理办法》颁布后，中国光大银行首批获得了短期融资券主承销业务资格，其主承销的中国五矿集团公司2005年度第一期短期融资券首批顺利发行并于5月30日正式上市交易，发行规模17亿元人民币。
光大银行于2005年5月25日正式获得短期融资券主承销业务资格。在中国五矿集团公司发行2005年度短期融资券申请获批之后，光大银行随即组建了承销团，于5月25日至27日顺利地完成了“中国五矿集团公司2005年度第一期短期融资券”的发行工作，并将所有募集款按照双方协议时间全额划入中国五矿集团公司帐户。
中国五矿集团公司通过本次发行短期融资券，在全国银行间债券市场进行直接融资，顺利地募集到了资金，降低了融资成本。同时，该公司通过同时发行180天和365天两个品种的短期融资券，有效地实现了融资期限结构的匹配，细化了对财务和资金的管理，更好地适应了公司业务发展的需要。
光大银行有关部门负责人在接受记者采访时表示：此次短期融资券的推出具有重大意义。从宏观层面看，有利于推动融资结构的调整和深化，进一步培育和完善国内市场的信用体系；从中观层面看，有利于收益率曲线和信用曲线的建立和完善，进一步推动企业的信息披露工作；从微观层面看，有利于促进国内商业银行的转型，推动股份制商业银行的健康发展。光大银行将以此次主承销短期融资券为契机，围绕一级市场承销业务塑造银行品牌，不断探索以创新产品完善金融市场要素建设之路，推进银行经营模式的转型。
中国光大银行与中国五矿集团公司开展全面合作，实现了双方的强强联合，将推进双方业务合作进一步深化。此前的5月30日，作为主承销商，光大银行帮助中国五矿集团公司作为第一批企业短期债券发行人在银行间债券市场成功地发行了短期融资券。通过短期融资券的发行，五矿集团在节约大量财务费用的同时，提升了企业形象。根据银企合作协议，中国光大银行将为中国五矿集团公司提供信贷授信、资产管理、债务风险规避、现金账户管理、国际结算、网上银行、企业年金托管、委托贷款、债券承销等方面的服务，与中国五矿集团公司开展更具深度、更富有成效、更富创造性的战略合作。
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2005年5月24日，央行发布《短期融资券管理办法》以及《短期融资券承销规程》、《短期融资券信息披露规程》两个配套文件，允许符合条件的企业在银行间债券市场向合格机构投资者发行短期融资券。《短期融资券管理办法》和两个《规程》自公布之日起施行。
什么是短期融资券？
短期融资券是指中华人民共和国境内具有法人资格的非金融企业，依照《短期融资券管理办法》规定的条件和程序，在银行间债券市场发行并约定在一定期限内还本付息的有价证券。
在银行间债券市场引入短期融资券是我国融资方式的重大突破，是金融市场建设的重要举措。在银行间市场发行短期融资券，对拓宽企业直接融资渠道、改变直接融资与间接融资比例失调、疏通货币政策传导机制、防止广义货币供应量过快增长、促进货币市场与资本市场协调发展、维护金融整体稳定具有重要的战略意义。
与其他融资方式相比，短期融资券具有三大优势
一是成本优势。根据目前债券收益率结构，1年期短期融资券与短期贷款利率相比，具有约2个百分点的成本优势。
二是短期融资券灵活性较强。比如，采取备案制，发行手续相对简单，发行周期明显缩短；余额管理制则使发行人可根据市场利率、供求情况和自身融资需要、现金流特点，灵活决定产品的发行时机和产品期限结构；银行间市场聚集了市场上最主要的机构投资者，包括商业银行、保险公司、基金等，它们资金规模大，有利于发行人在短期内完成融资。
三是有利于建立市场信誉。通过发行短期融资券，定期披露财务信息，企业可在资本市场上树立良好的信用形象，为持续融资和进行长期债券融资以及股权融资打下信用基础。
非金融企业短期融资券
《短期融资券管理办法》刚一出台,第二日就有5家企业同时在银行间债券市场发行短期融资券,合计发行量为109亿元。这5家企业分别是华能国际电力股份有限公司、国家开发投资公司、中国五矿集团公司、中国国际航空股份有限公司和上海振华港口机械(集团)股份有限公司。其中,华能国际一家的发行量为50亿,占了45.87%。
|
名称 |
发行额 |
期限 |
发行价 |
参考收益率 |
|
华能一期 |
45亿元 |
1年 |
97.13元-97.16元 |
2.92%-2.95% |
|
华能二期 |
5亿元 |
9个月 |
97.97元-98元 |
2.7%-2.74% |
|
国开投资一期 |
10亿元 |
3个月 |
99.49元-99.51元 |
1.98%-2.06% |
|
国航股份一期 |
20亿元 |
1年 |
|
2.92% |
|
五矿集团一期 |
15亿元 |
1年 |
97.16元 |
2.92% |
|
|
2亿元 |
180天 |
98.74元 |
2.59% |
|
振华港机 |
12亿元 |
1年 |
97.08元-97.37元 |
2.7%-3.01% |
与目前银行系统的贷款相比,企业的融资成本明显大幅下降。经过去年年底加息后,6个月内的贷款利率为5.22%,6个月至1年的贷款利率则为5.58%。而据有关数据,6个月短期融资券的发行利率为2.59%,1年期的发行利率则为2.92%至2.95%。
（ 责任编辑：郑宇 ）
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